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[투데이리포트]SFA반도체, "서버? 비메모리? …" BUY(신규)-흥국증권 조회 : 172
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/12 09:56
 

흥국증권에서 12일 SFA반도체(036540)에 대해 "서버? 비메모리? 좋은 건 다 해요! "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다.

흥국증권 문지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 SFA반도체(036540)에 대해 "메모리 패키지 외주 물량 증가로 실적 지속 개선 중. 비메모리: ①범핑, ②다양한 제품군의 비메모리 후공정. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "동사의 ‘19년 4분기 매출액은 직전분기比 1% 증가, 전년比 17% 증가한 1,630억원을, 영업이익의 경우 직전분기比 7% 증가한 131억원을 달성할 것으로 전망한다. 19년 연간 매출액은 전년比 28% 성장한 5,880억원으로 추정된다. "라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy, 목표 주가로 4,300원을 제시한다. 동사의 예상 순차입금과 비지배주주지분을 고려하여 적정주주가치 6,190억원을 도출하였다. 동사의 경우 2015년 워크아웃 개시 및 에스에프에이 인수 이후 지속적으로 차입금이 감소하고 있는 추세이며, 동사 영업이익 확대를 바탕으로 ‘20년에도 200억원 수준의 순차입금 감소가 예상된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.12.12 목표가 4,300 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.12 목표가 4,300 투자의견 BUY(신규) 흥국증권




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