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[해운업] Capesize 운임 급락, 12월 들어 선박 해체 증가 조회 : 449
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/16 09:17
 
[해운업] 주간 Comment: Capesize 운임 급락, 12월 들어 선박 해체 증가 추세

철광석 수요 부진으로 대형 벌크 중심으로 운임 하락세. 컨테이너는 춘절 전 수송 집중, 신규 유류할증료 영향으로 운임 재차 상승. HSFO 가격 반등에도 싱가포르 기준, LSFO-HSFO Spread는 257달러로 스프레드 유지. 스크러버를 설치한 선사에게 유리한 국면. 12월 들어 운임 부진 영향으로 선박 해체가 증가하고 있음. 향후 미-중 무역 합의로 인한 시장 변화에 주목


1. 벌크선

- BDI 지수 전주 대비 13% 하락한 1,355p 기록. 철광석 수요 감소에 따른 Capesize 운임 하락에 기인

- Capesize: 중국 내 대기오염 악화로 제철소 긴급 가동제한 조치 실시. 철광석 가격 상승 등으로 인해 화물 수요가 감소하며 BCI 지수는 전주 대비 25% 하락

- Panamax: 중국 춘절 이전 재고 구축에 따른 석탄 수요 증가 및 미-중 무역 합의로 인한 곡물 수요가 증가하면서 운임이 8.9% 상승

- 1단계 미중 무역 합의로 인해 중국은 미국산 대두 50만톤에 대한 관세 면제 및 2년간 320달러의 농산물 추가 구매를 결정. 세부적인 계획은 미정

2. 탱커

- VLCC Spot 운임의 경우 전주 대비 0.4% 하락. 

- 유조선: 1월 성약이 본격적으로 진행되는 가운데, 미국 중심으로 성약 Activity는 양호한 상황. 

- LPG선: 84K 기준 평균 TCE는 62,105달러로 전주 대비 11% 하락. 중동 지역 성약 증가 및 미주 지역 일부 운임 하락으로 선주들이 눈치보기 흐름이 나타나고 있음. 미국산 LPG 가격이 가장 낮은 만큼, 해당 눈치보기 장세가 장기화될 가능성은 낮음

3. 컨테이너

- SCFI 운임지수는 880.44p를 기록하면서 전주 대비 3.5% 상승. 노선별로 운임 차별화. 미주 노선은 하락세를 기록한 반면, 유럽, 남미 노선 운임 상승. 12월부터 부과되는 저유황유 할증료 영향과 춘절을 앞두고 물량성약이 진행되고 있는 것으로 판단

- 아시아 10개국 지역발 북미 수출항로의 11월 컨테이너 물동량은 132만TEU(-8% y-y) 기록. 중국은 76만2,405TEU로 전년대비 13% 감소 (10개월 연속)

- `20년 1월 말 이후 춘절 연휴 물동량 감소에 대비해 아시아-북미항로 선복 감축 진행 중. 디얼라이언스는 14편, 오션얼라이언스는 18편 결편 발표

4. Issue Comment

- 싱가포르 기준, HSFO 가격은 톤당 338달러로 전주 대비 8.7% 상승. 저유황유 가격은 톤당 595달러로 전주 대비 3.8% 상승. 가격 Spread는 257달러. 현 수준의 Spread는 스크러버를 사용하기로 한 선사들에게 유리한 국면으로 판단됨

- 12월부터 머스크는 친환경연료비(EFF), CMA-CGM과 현대상선은 저유황유 할증료 도입 본격화. 현재 할증료 수준은 연료비 증가분 90~100% 전가하는 수준

- 12월 들어 선박 해체가 증가하고 있음. 벌크선의 경우, 초대형 벌크선 1척을 포함하여 총 4척이 해체. 19년 누적 7.1백만DWT 해체

NH 정연승



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