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[투데이리포트]파라다이스, "구조적 성장이 보이…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 32
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2019/12/16 09:34
 

NH투자증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 "구조적 성장이 보이는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "2020년 동사 P-City 개장 효과 소멸로 드롭액 성장은 주춤할 것이나, 매스비중 확대를 통한 홀드율 및 수익성 측면의 구조적 성장 두드러질 것. 고정비 비중 높은 만큼 레버리지 효과도 기대해볼 만. 업종 내 Top-pick 유지. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "파라다이스 4분기 연결 기준 매출액 2,671억원(+23.3% y-y), 영업이익 236억원(흑자전환 y-y)으로 컨센서스 상회할 것."라고 밝혔다.

한편 "2020년 동사 드롭액 성장률은 제한적이나, 매스 비중 확대를 통한 구조적 성장(홀드율 및 수익성)으로 매출액 성장 지속될 것. 또한 P-City 램프업으로 인한 본격화될 고정비 레버리지 효과에도 기대. 업종 내 Top-pick 유지"라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.05 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.12.04 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.11 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권




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