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[투데이리포트]휴켐스, "시가 배당률 4.6…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 403
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/16 10:02
 

키움증권에서 16일 휴켐스(069260)에 대해 "시가 배당률 4.6% 상회 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱. 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "휴켐스는 부진한 TDI 업황에도 불구하고, 탄소배출권 판매 확대 및 초안/질산의 원가 개선 등으로 올해 1,138억원의 영업이익을 기록할 전망입니다. 이에 당 리서치센터는 동사의 DPS가 1,000원을 기록하며, 시가 배당률 4.6% 이상에서 형성될 것으로 예상하고 있습니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 동사의 올해 영업이익은 1,138억원으로 양호한 실적을 기록할 전망이다. 이에 동사의 DPS는 1,000원을 기록하며, 시가 배당률 4.6% 이상에서 형성될 것으로 추정된다. "라고 밝혔다.

한편 "수익성 극대화를 위하여, 2021년부터는 장기공급 계약보다는 스팟 판매에 집중할 것으로 보인다. 참고로 현재 탄소배출권 가격은 톤당 3.8만원을 기록하며, 동사의 장기공급 계약가격 대비 약 90% 높은 상황이다. 이에 2021년에는 동사의 탄소배출권 이익 기여도가 30%를 상회할 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.27 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권




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