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[투데이리포트]금호산업, "아시아나항공 매각 …" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 94
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2019/12/16 10:12
 

이베스트투자증권에서 16일 금호산업(002990)에 대해 "아시아나항공 매각 SPA 체결 사실상 합의 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 "언론보도에 따르면 13일 오후 금호산업과 HDC현대산업개발, 미래에셋대우 컨소시엄이 아시아나항공 주식매매계약 (SPA) 체결에 사실상 협의했다고 밝혀졌다. 주요 쟁점 사항에 대한 합의를 마치고, 사실상 협상을 마무리했다는 것이다. 연말 SPA체결이 예정되어 있어 사실상 매각 타결로 볼 때 금호산업의 주가 할인 요소는 모두 제거되었다고 볼 수 있다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "금호산업은 배당기조가 강한 회사로, 지난해 500원의 주당 배당금을 지급했다. 이는 지난해 연말 종가로 보면 4% 수준으로 높은 배당수익률을 보여준다."라고 밝혔다.

한편 "금호산업의 투자 포인트는 1) 아시아나항공 리스크 요인 제거, 2) 우량한 펀더멘탈로 두드러지는 성장성, 3) 정부의 SOC 확대 및 3기 신도시 공급에 따른 수주 모멘텀을 보유하고 있다는 점이다. 발주 속도는 예상보다 더디지만, 추가적으로 지역 신공항 수주라는 알파 모멘텀 역시 보유하고 있어, 이베스트투자증권 건설 중소형주 내 Top-pick 종목으로의 추천을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 19,500원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.11.25 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.11.18 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.11.05 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권




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