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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광, 이제는 의…" BUY-현대차증권 조회 : 66
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/16 10:28
 

현대차증권에서 16일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광, 이제는 의심을 거두자. "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "2019년, 태양광 Value Chain 가격이 효율성 증대에 따라 상승할 수 있음을 확인. 태양광 사업은 기대치를 상회하여 분기 최대 영업이익 기록할 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4019 실적은 매출액 23조원, 영업이익 841억원 기록하여 컨센서스를 하회 할 전망. "라고 밝혔다.

한편 "태양광 효율성 개선을 통한 ASP 상승이 가능하다는 것을 확인한 2019년. 태양광 셀/모듈 기업투자 매력 높아질 수 있음을 확인한 원년. 화학업종 Top pick의견 유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.12.16 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.10.08 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2019.06.28 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2019.05.09 목표가 31,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.16 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.13 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.13 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권




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