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[투데이리포트]HSD엔진, "LNG 운반선과 추…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 66
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/17 08:37
 

하이투자증권에서 17일 HSD엔진(082740)에 대해 "LNG 운반선과 추진선, 모두 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 HSD엔진(082740)에 대해 "투자포인트 ①LNG 운반선 싸이클의 수혜: 비싸고 많이 남는 D/F 엔진. ②LNG 추진선 시장 확산됨에 수혜: LNG선처럼 일반상선도 D/F를 채택중. 현대와 대우가 합치기 전에, 충분히 트레이딩의 시간이 있음."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사는 3Q19 영업이익 6억원(OPM 0.4%)로 8개 분기만에 흑자 전환에 성공했다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 5,800원 제시하며 커버리지 재개. 조선업종에 1.0배, 흑자를 지속하는 현대미포조선에 1.1배를 주고 있는것에 비해 할인 한 것이다. 할인은 1) 조선 기자재 업종, 2) 현대-대우 합병에 따른 불확실성 때문이다. 동사의 현재 시가총액은 1,500억원 안팎이며, 목표 주가의 시가총액은 1,900억원에불과하다. PSR 0.2배로 업황 정상화와 대우 조선 해양 캡티브가 유지 될 경우, 상승 여력은 아주 클 것이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.17 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.17 목표가 5,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.12.12 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.29 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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