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[디스플레이] QD-OLED 장비 발주 임박 조회 : 147
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/18 09:05
 
올 연말/연초부터 삼성디스플레이 QD-OLED 패널의 장비 투자가 본격화될 전망. 기존 L8-1 라인에 30K/월의 초기 투자가 진행되어, 1Q21부터 제품 양산이 시작될 것으로 예상. 기존 LCD 장비의 재활용 가능성도 매우 낮아져, QD-OLED 투자에 따 른 supply chain의 수혜 규모도 당초 예상치를 상회할 것으로 판단. 수주 모멘텀 예상 순서는 1) 전공정 장비, 2) 클린물류, 3) 소재. 관련 supply chain에 주목해야 할 시점이라고 판단함. 


연말/연초 QD-OLED 장비 발주 본격화 예상

올 연말/연초부터 삼성디스플레이의 QD-OLED 패널 장비 투자가 본격화될 전망이다. 

삼성디스플레이가 3Q19 기존 LCD 8세대 라인인 L8-1 phase 1의 가동을 중 단한 후, 4Q19말~1Q20초부터 QD-OLED 전공정 장비 발주를 본격화할 것 으로 예상된다. 기존 L8-1 phase 1 공간에 30K/월 규모의 QD-OLED 투자 가 집행되어, 1Q21부터 제품 양산이 시작될 것으로 보인다. 최근 언론 보도 등에 따르면 삼성디스플레이 L8-1 phase 1의 LCD 장비가 중국 HKC에 매각 될 것으로 예상되기 때문에, 기존 LCD 장비가 QD-OLED 라인에 재활용될 가능성도 낮아지고 있다. 따라서 향후 QD-OLED 투자에 따른 supply chain 의 수혜 규모가 당초 예상치를 상회할 것으로 판단된다.

참고로 8세대 QD-OLED 1차 투자 규모인 30K/월에서는 연간 80만대 수준 의 65인치 TV 패널이 생산될 수 있다(수율 80% 가정). 향후 2020년~2021 년에 걸쳐 L8-1 phase 2와 L8-2 phase1을 가동 중단 후, LCD 라인 해체와 QD-OLED 장비 투자가 진행될 것으로 예상되며, 2022년에는 QD-OLED TV 의 총 생산량도 65인치 기준 연 200만 대로 확대될 것으로 기대된다.

QD-OLED Supply Chain에 주목해야 할 시기

QD-OLED supply chain에 주목해야 할 시점이라고 판단한다. Supply chain 별 차이는 존재하지만, 올 연말/연초부터는 일부 업체를 시작으로 신규 장비 의 수주가 진행될 것으로 예상하기 때문이다. Canon Tokki의 증착 장비 발주 를 시작으로, 향후 국내 '전공정 장비 → 클린물류 설비 → 소재' 업체들의 순 서로 수주 모멘텀이 발생될 것으로 판단한다. 따라서 관련 supply chain의 주가는 내년도 상반기에는 수주 모멘텀, 하반기에는 실적 개선 모멘텀에 따른 상승이 나타날 것으로 예상된다.

QD-OLED supply chain 중 관심 종목으로 1)전공정 장비 [원익IPS, 유니셈, 에프엔에스테크], 2)클린물류 설비 [에스에프에이], 3)소재 [한솔케미칼, 덕산네 오룩스, 엘티씨]를 각각 제시한다.

키움 박유악



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