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[투데이리포트]현대백화점, "백화점의 개선과 면…" BUY(유지)-IBK투자증권 조회 : 70
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2019/12/18 10:40
 

IBK투자증권에서 18일 현대백화점(069960)에 대해 "백화점의 개선과 면세점 시너지 강화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "현대백화점은 2020년 면세점 2호점 운영으로 적자 부담을 이어갈 전망이다. 경쟁 상권 내에서는 높은 수준 을 유지하고 있어 2020년 이후 현대백화점그룹의 해외 명품 거래선 강화가 전망된다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "19.4Q(yoy): 연결 총매출액 10%, 영업이익 -12%, 백화점 SSS 2~3% 전망. "라고 밝혔다.

한편 "면세점 신규 출점에 따른 일부 비용 증가에도 1호점의 빠른 안정화와 운영 시너지에 근거할 때 현대백화점의 밸류에이션 매력도는 충분한 상황으로 매수의견을 유지한다. 2020년F EPS 10,737원에 Target P/E 11배 (면세점 후발사업, IBK 유통업 평균 대비 15% 할인율 적용)를 적용하여 목표주가는 120,000원을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 150,000원까지 높아졌다가 2019년5월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.08 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.21 목표가 150,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.12.09 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.11.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.28 목표가 105,000 투자의견 BUY 하이투자증권




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