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[티라유텍 (322180)] 스마트팩토리 사업확장의 첨병 조회 : 55
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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2019/12/19 07:44
 
다양한 산업군을 대상으로 스마트팩토리 솔루션 원스톱 공급

티라유텍은 스마트팩토리 구축에 필요한 공급망관리(SCM), 생산관리(MES) 솔루션 및 설비자동화(FA) 소프트웨어에 대한 경쟁력을 바탕으로 컨설팅에서부터 솔루션 공급 및 시스템 구축·운영으로 이어지는 사업 모델을 확보. 또한 물류이송로봇(AGV)과 스마트팩토리 클라우드플랫폼 공급에 관한 신규사업을 추진 중. 2019년 예상 기준 동사의 사업부별 매출 비중은MES 47.5%, SCM 23.2%, 로봇 13.5%, 플랫폼 및 기타 16.5% 수준으로 판단

한편 동사의 전방산업 영역은 반도체, 디스플레이 등 하이테크 산업 중심으로 출발하여 현재2차전지, 전자소재, 항공부품, 바이오 등 다양한 분야에서 스마트팩토리 구축 레퍼런스 확대

투자포인트: 안정적인 이익 성장을 바탕으로 다양한 사업기회 확보 예상

1) 대기업 중심의 안정적인 고객사 확보

동사 매출액 중 삼성, SK, LG 등 대기업 비중은 약 70% 수준. 즉 동사는 삼성SDS, SKC&C, LG CNS 등 대기업 소속 IT서비스 기업과의 전략적 협력을 통해 해당 사업기회 확보
대기업 IT서비스 기업들은 APS, MES 등 해당 솔루션들을 직접 개발하기보다 동사와 같은솔루션 전문 업체와 협력하여 사업을 진행하며, 해당 프로젝트 종료 후에도 동사가 계속해서시스템 운영 및 유지보수를 담당. 이후 신규 공장 구축 시에도 효율적 운영을 위해 이전 시스템과 동일한 공급사의 시스템으로 확장을 선호함에 따라 동사는 안정적인 매출처 확보가 가능

2) 전방산업 설비투자 증가로 매출 증대 예상

동사 사업은 전방산업의 업황 및 설비투자 현황에 따라 직접적인 영향을 받는 상황. 2020년에는 2차전지, 소재부품, 반도체 및 디스플레이 산업을 중심으로 대기업의 사업 확장 및 투자집행 증가가 예상됨에 따라 동사 역시 이와 관련해 사업기회 추가 확보가 가능할 것으로 전망동사의 2020년 실적은 2차전지 관련 투자 증가, SK그룹의 스마트팩토리 관련 투자 확대에힘입어 매출액 327억원(+15.0% YoY). 영업이익 34억원(+25.0% YoY)의 실적 시현을 예상

Valuation 현황 및 자기주식 취득 결정 내역

동사의 현재 주가는 2020년 예상 실적 기준 P/E 27.1배에서 거래 중. 국내 IT서비스 산업내 평가배수(평균 P/E 18~20배) 대비 높은 수준의 동사 Valuation은 국내 스마트팩토리 산업의 성장성과 대기업 중심의 안정적인 수요처 확보를 바탕으로 향후 계단식 이익 성장에 예상됨에 따라 충분히 정당화될 수 있다는 판단

동사는 주가 안정화를 통한 주주가치 제고 목적으로 108,000주(발행주식총수 2%, 약 15억원) 규모의 자기주식 취득을 결정(’19.12.5)해 해당 기간(’19.12.6~’20.3.5) 내 완료 예정 


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