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[코리안리(003690)] 자사주 매입: 반가운 주주환원 강화 기조 조회 : 40
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/19 08:40
 
코리안리가 FY07 이후 처음으로 자사주 취득을 결정했습니다. 취득규모는 250만주(발행주식수의 2.1%)로, 20일 평균 거래량 대비 26% 수준의 수급 효과가 예상됩니다. 당분간 성장보다 주주환원에 자본을 활용할 것으로 기대돼 배당 전망도 상향하며, 기대 배당수익률은 5.6%로 높은 수준입니다. 투자지표 변동을 감안해 목표주가를 상향하고, 업종 관심종목으로 유지합니다. 


자사주 250만주 취득 결정 공시

코리안리는 250만주(발행주식수의 2.1%)의 자기주식을 장내 매수할 것을 공시. 동사의 자사주 취득은 FY2007 이 후 처음 진행되는 것으로, 공시일 종가 기준 216억원 규모이며 취득기간은 2019년 12월 19일~2020년 3월 18일임

기간 내 수급 영향으로 매입단가 상승이 전망돼 240억원의 자본조정 차감을 가정. 이때 자본총계 감소 및 유통주식 수 감소를 감안하면 2020년 EPS는 +2.2%, BPS는 +0.9%, ROE는 +1.2%p 변동할 것으로 추산됨  
 
주주환원 강화의 흐름을 기대할 만하다

해외수재를 중심으로 성장 기조를 보였던 코리안리가 당분간 내실 관리를 택함으로써 자본여력을 주주환원에 활용 할 수 있게 된 것이 자사주 취득의 배경이라고 판단됨

이는 자사주 취득에 따른 수급 효과*뿐 아니라 배당성향 확대를 기대할 근거로 작용. 3Q19 누적 당기순이익이 1,706억원으로 80% YoY 증가한 가운데, 4Q19 당기순이익 77억원으로 연간 1,783억원 (+75% YoY)의 이익을 전 망. 이때 동사의 2019년 배당성향을 2018년과 유사한 31%로 가정 시 기대 DPS는 480원, 기대 배당수익률은 5.6% 로 높은 배당매력을 보유

일평균 취득예정 자사주=42,373주=20일 평균 거래량의 26%)

투자지표 변동을 감안하여 코리안리의 목표주가를 12,000원으로 4.5% 상향 조정하며, 보험업종 내 관심종목으로의 추천을 유지함

케이프 김도하



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