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[투데이리포트]삼성전기, "다이어트 후 몸짱 …" BUY(상향)-DB금융투자 조회 : 108
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/12/20 09:45
 

DB금융투자에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "다이어트 후 몸짱 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "19년 상반기에 사업 성격이 맞지 않는 PLP사업을 매각하고, 19년 말에 대규모 적자가 지속되던 HDI사업을 정리하면서 20년을 한결 가볍게 맞이할 수 있다. PLP 매각으로 관련 손실 사라지고, Capex 부담 줄고, 매각에 따른 현금유입으로 주력 사업에 재투자할 여유가 생긴 바 있다. 비주력 부실 사업 정리, 경쟁력 있는 본업으로 승부."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "20년 영업이익은 7,803억원으로 11.8% 개선될 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "이제는 부실이 심각했던 HDI사업을 철수하고, 컨센서스 거품이 꺼지고 있고, 카메라모듈 MLCC 등이 순차적으로 실적을 견인하면서 박스권 주가에서 벗어날 것으로 기대된다. 컨센서스 거품이 완전히 꺼질 1월은 절호의 매수 시점이 될 것이다. BUY로 투자의견. 목표주가 150,000원으로 상향한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 210,000원까지 높아졌다가 2019년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.25 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.09.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2019.12.13 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.09 목표가 143,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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