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[아모그린텍(125210)] 모바일 매출 가시화 조회 : 329
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/23 07:02
 
● 기술 특례 상장한 나노 소재 전문 업체

● 2020년 모바일 소재의 본격 성장 기대. 전기차용 자성체의 성장 방향은 유효. ESS 매출에 보수적


WHAT’S THE STORY

나노 기술을 보유한 소재 기업: 아모그린텍은 나노 소재 기술을 기반으로 IT, 자동차 시장에 신재료 솔루션을 제공하는 기술 특례 상장 기업이다. 1) 전기차, 신재생 에너지 산업에 사용되는 고효율 자성 소재, 2) 스마트폰 무선충전 안테나 모듈 기판용 FPCB, 3) 모바일용 방열 및 멤브레인 소재가 주력 매출이다. 동사 사업 구조의 특성상 개발 라인업의 상용화 시점이 성장의 핵심이다. 2020년부터 모바일 소재 매출 증가가 긍정적인 이유이다. 

모바일용 소재가 2020년 매출 성장 동력: 모바일용으로는 무선 충전 모듈향 FPCB의 소재가 주력이다. 그러나 동사의 나노멤브레인과 방열 소재가 모바일 기기에 차례로 적용되며 고부가 제품의 매출 성장이 2020년부터 본격화될 것이다. 먼저, 동사의 멤브레인 소재는 주로 모바일용 방수 벤트로 사용된다. 관련 매출은 상반기 22억원 있었으나 3Q19부터 매출이 증가하기 시작하여 46억원을 기록하였고 2020년 추가 성장을 기대한다. 한편 동사의 방열 소재 매출 성장도 나타난다. 5G 스마트폰 도입과 함께 기존 RF방열 소재 매출 성장이 일어남과 함께 방열 제품의 적용 범위도 AP로 확대될 것이라 전망한다. 

전기차 수혜의 방향성 유지: 동사의 핵심 제품인 자성 코어는 고출력 모터의 방열 솔루션으로 활용된다. 전기차에 고출력 모터의 채용이 확대될수록 성능 개선에 특화된 동사의 고효율 자성 코어 채용이 확대될 것이다. 단기적으로는 전기차 출하량과 고출력 모터의 채용률이 중요하고, 동사의 2019년 관련 매출도 기대에 미치지 못했다. 그러나 경쟁 강도나 기술의 방향성을 고려할 때 장기적으로 성장의 방향은 명확하다. 전기차 프로젝트가 집중된 2021년까지 성장 기대감은 유효하다.

신재생에너지, ESS 수요 지연: 모바일 매출 호조와 달리 ESS 매출 성장은 여전히 예상보다 더딘 편이다. 국내와 유럽 고객으로부터의 프로젝트가 지연되고 있기 때문이다. 2020년 지연된 프로젝트의 매출 반영이 시작되면 호재이나 당분간 보수적으로 접근할 필요가 있다.

전기차와 ESS의 전방 산업 동향이 중요: 동사의 자성 코어는 고출력 모터의 방열 솔루션으로 활용되며, ESS의 고속충전 방열 기능으로 확대 사용된다. 동사의 시장 내 입지가 확고한 반면 핵심 고객의 동향이 중요하다. 고출력 전기차 주력 고객사의 상반기 판매가 기대를 넘는 수준이 아니었고, 동사가 기대하는 유럽 ESS 고객의 수주가 지연되고 있어 우려가 있었다. 그러나 시기의 불확실성이 있었을 뿐 기술 방향이 변화한 것이 아니어서 하반기 계절성과 함께 자연스럽게 우려는 해소될 것이라 생각된다. 특히 전기차 프로젝트가 2021년에 집중되어 있기 때문에 성장 기대감은 자성 코어 중심으로 나타날 것이라 기대한다. 고출력 모터의 방열 솔루션으로 활용된다

삼성 이종욱



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