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[엔지스테크널러지(208860)] 2020년, 외형 성장의 원년 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/23 10:23
 
동사는 사업 다각화의 일환으로 12월 13일 반도체 장비 업체인 ㈜멜콘 지분 양수 결정 계약을 공시했다. 양수금액은 299.8억원이며 양수대상 지분은 50.89%로 2020년 1분기 연결 자회사로 편입될 예정이다. 2020년에는 1) 기수주분 매출 온기 반영, 2) 2020년 상반기 신규 수주에 따른 신규 매출 전망, 3) ㈜멜콘 자회사 편입 등에 따라 실적 턴어라운드 및 외형 성장의 원년이 될 것으로 전망된다. 


국내외 완성차 업체향 수주 확대

2019년 9월 유럽향 전기차 임베디드 내비게이션 솔루션 개발 계약(연간 약 13 만대) 체결 및 2019년 10월부터 일본 완성차업체향 OTA 솔루션을 본격적으로 납품하기 시작하였다. 현재 1) 글로벌 전장업체와 HTML 기반의 차세대 IVI솔루 션, 2) 국내 완성차 업체와 OTA 솔루션이 접목된 임베디드 IVI솔루션, 3)일본 완 성차 업체향 OTA 솔루션 적용 지역 확대(북미, 유럽, 인도 등)를 진행 중이며 2020년 상반기 수주가 기대된다. 

자회사 편입에 따른 실적 개선

동사는 사업 다각화의 일환으로 12월 13일 반도체 장비 업체인 ㈜멜콘 지분 양 수 결정 계약을 공시했으며 2021년 ㈜멜콘의 IPO를 추진할 계획에 있다. 양수 금액은 299.8억원이며 양수대상 지분은 50.89%로 2020년 1분기 연결 자회사로 편입될 예정이다. 연결 자회사 편입 시 연결 재무제표 기준 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 전망된다. ㈜멜콘은 포토공정 내 노광공정 장비라인의 부속장비인 THC(Temperature Humidity Controller)를 주력 생산 중이며 주요 고객사는 국 내 종합 반도체 업체이다. 차세대 공정인 EUV 공정 도입 시 기존 공정 대비 온 도와 습도 제어의 중요도가 증대됨에 따라 THC 수요는 높아질 것으로 전망되며 고객사 내 압도적인 비중을 점유 중인 ㈜멜콘의 THC 납품물량 확대가 기대된다. 이외에도 동사의 데이터 관리 솔루션인 OTA 기술을 ㈜멜콘 주요 제품에 적용할 계획이며 적용 시 시너지 효과가 기대된다. 
 
2020년 실적 턴어라운드 전망 

2019년 상반기 동사의 실적 턴어라운드를 전망하였으나 1) 신규 제품 관련 수주 지연, 2) R&D 인력 충원에 따른 인건비 증가 등에 따라 2019년까지 실적 부진 은 지속될 것으로 보여진다. 반면 2020년에는 1) 기수주분 매출 온기 반영, 2) 2020년 상반기 신규 수주에 따른 신규 매출 전망, 3) ㈜멜콘 자회사 편입 등에 따라 외형 성장 및 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 전망된다. 추가적으로 소프 트웨어 업체 특성 상 매출 볼륨 확대에 따른 영업레버리지 효과로 인해 수익성 또한 개선될 것으로 전망된다.

키움 김상표



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