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[동구바이오제약(006620)] 신공장 가동 본격화로 4분기 호실적 기대 조회 : 44
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/24 07:47
 
신공장 증설 완료에 따른 실적 성장 본격화 기대. 공동 생동성 시험 금지등 영업환경의 변화로 비용 증가 불가피하나 중장기 관점에서 긍정적. 2020년 투자회사 상장에 따른 이익 회수로 현금흐름 개선 전망


▶ 증설 완료에 따른 투자 회수기 진입

2019년 10월 공장 증설 완료(약 100억원 투자). 12월부터 가동률 상승 본격화에 따른 실적 고성장 국면 진입 전망. 정제, 연질캡슐 등 기존 라인에서 약 1,000억원의 매출 발생. 이론적으로 이번 증설로 최대 매출은 1,500~ 2,000억원 사이 도달 가능할 것. 2019년 연간 매출액 1,204억원(+14.8% y-y), 영업이익 55억원(-2.9% y-y, 영업이익률 4.6%) 추정. 1) ETC부문 직접 영업인력 채용 확대, 2) 화장품 브랜드 Cell Bloom 마케팅비, 3) 임상 진행에 따른 개발비 증가, 4) 생산인력 신규 채용에 따른 고정비 증가 등 비용 증가 요인으로 본격적인 이익 서장은 내년부터 가능 전망

▶ 공동 생동성 시험 금지 등 영업환경 변화에 능동적 대응

공동 생동성 시험 금지로 국내 제네릭 시장 위축 예상. 각 제약사 자체 생동 비용 및 설비 증설 투자비 부담 증가 불가피. 동사는 이미 증설을 완료한 상태에서 공격적인 생동성 개발비 투자를 통해 CMO보다 자사 제품 생산에 중점을 둘 것. 자체 영업 강화 및 신공장 효과로 매출 성장 본격화 전망. 한편 2020년 투자회사(디앤디파마텍, 노바셀테크놀로지) 상장 시 지분 매각 차익 회수로 추가적인 현금흐름 개선 전망. 올해도 바이오노트(동물용진단시약 개발), 로보터스(스마트팩토리 협동로봇 개발) 등에 각각 30억원, 16억원 투자. 활발한 지분투자로 신규 R&D 파이프라인 확보, 신사업 개발 및 미래 성장동력 발굴 노력 중

주) CMO(Contract Manufacturing Organization): 위탁생산

NH 구완성



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