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[디케이락(105740)] 굴레를 벗어나 조회 : 97
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/24 08:24
 
News

2019년 매출액 750억원 내외, 영업이익 100억원 내외 예상: 3분기까지 누적 매출액 536억원 (+16.1%), 누적 영업이익 82억원(+88.3%)을 기록했다. 미주 매출액이 전년동기대비 29.4%, 아시아 매출액이 전년동기대비 22.1% 증가하며 외형성장을 이끌었다. 업계 1위 기업 호환제품 출시, 대형 볼밸브 등의 신규 아이템 추가로 고객 기반이 크게 확장된 영향이다. 올해 매출액은 일부 프로젝트 물량 발주 지연으로 당사 예상치 780억원을 소폭 하회할 전망이다. 반면 올해 영업이익은 제품믹스 개선에 힘입어 연말성과급 반영 후에도 당사 예상치 98억원에 부합할 것으로 예상한다.

Comment
 
내년에도 10%대 매출액 성장, 20%대 영업이익 성장: 2020년 매출액과 영업이익을 각각 830억원 (+10.7%), 124억원(+24.0%)으로 추정한다. 내년 수출 환경은 글로벌 경기둔화, 원/달러 환율 반락 등으로 올해에 비해 덜 우호적일 것으로 예상된다. 그러나 제품 신뢰도와 납기 대응력, 가격 매력을 모두 요구하는 구매자들의 기조는 여전하다. 업계1위 기업의 판가 인상으로 동사 제품의 가격 매력 이 계속 높아지고 있고, MRO 등 업황 사이클을 크게 타지 않는 매출 기반도 확대되는 추세다.

Action

시클리컬 산업에 속해 있지만 시클리컬 기업이 아니다: 동사에 대해 ’업황이 좋지 않은데 시클리컬 기업이 언제까지 혼자 잘 할 수 있겠느냐’는 의심이 존재한다. 그러나 동사의 실적성장이 외부환경 개선보다는 제품 개발, 공정개선 등 내부혁신 노력들에 기인하고 있다는 점을 상기해야 한다. 올해 내내 주가를 압박했던 특정기관 지분 오버행 이슈도 거의 해소됐다. 더 눌려 있을 이유가 없다.

DB금융 유경하



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