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[하나투어(039130)] 여행주에 투심이 쏠릴 빅 이벤트 출현 조회 : 55
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/24 08:26
 
전일 3자배정 유증공시로 IMM PEF 최대주주 변경

● 전일 18시 24분 DART 공시로 3자배정 유증발표. 증자주식수 2,323천주(증자후 16.67%), 주당 58,000원(전일종가 +13.5%, 기준주가 +16.3% 할증), 증자대금 1,347억원에 해당

● 3자배정 대상자인 IMM PEF가 증자후 지분율 16.7%로 최대주주로 등극. 회사로 유입되는 증자대금은 글로벌 확장투자와 운영자금 등으로 활용될 계획. 증자후 기존주주 지분율은 기존 최대주주등이 11.2%, 국민연금 5.8%, 키움 PEF 4.6%로 감소

주가 할증 3자배정은 최대주주의 여행업 컨빅션 방증

● 현재의 업황, 현재의 주가에서는 할증 3자배정을 할만큼 IMM PEF가 여행업에 대한 컨빅션이 있다는 방증

● 증자대금을 통한 글로벌 확장성이 높고, 한일관계가 급격하게 개선되지 않더라도 기저효과로 2020년 하반기 의미 있는 실적개선이 확실시 되기 때문

현주가는 PER 20~22배로 역사적 중단 수준에 불과

● 증자후 시가총액(7천억원+)은 2020년 실적전망 공정공시(OP 340억원) 적용시 PER 20~22배에 해당. 이는 역사적 밴드의 중단을 갓 넘어서는 수준으로 업황과 실적 모두 최소한 상저하고는 기대가능한 현시점에서 보면 추가 상승여력은 충분한 것으로 판단

● 예측이 어려운 변수지만 한일관계 개선시에는 일본 노출도가 높은 하나투어로 실질적, 심리적인 수혜가 집중될 수 밖에 없는 상황으로 판단

이베스트 김현용



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