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[엑시콘(092870)] DDR5에 거는 기대 조회 : 253
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/12/24 08:59
 
반도체 후공정 패키징 테스트 장비 전문 업체

- 엑시콘은 ‘01년 설립된 반도체 후공정 테스트 장비 업체. DRAM용 메모리 테스터, SSD용 스토리지 테스터가 주력. 패키징 완료된 칩들의 각종 기능 테스트를 수행. 최근 ETBI(번인 테스트 기능 추가된 복합 테스터), SoC 테스터(비메모리 테스터)개발 완료하며 포트폴리오 지속 확장 중. 그 외 테스트 외주 서비스 사업 영위

- 주력 고객사는 삼성전자. 매출비중 90%를 상회할 정도로 절대적이기 때문에 실적과 주가 모두 삼성전자 후공정 투자 일정과 동행. 경쟁사 어드반테스트(일) 대비 압도적인 가격경쟁력 보유. 일부 연구개발용 장비를 제외한 모든 삼성전자향 메모리 테스터와 스토리지 테스터 독점 공급중

- 3Q19 누적 매출비중은 메모리 테스터 49%, 스토리지 테스터 42%, 기타(테스트 외주 서비스) 9%로 구성

내년부터 DDR5 양산 수혜 및 신규 장비 매출 본격화로 성장기 진입

- 내년 예상실적은 매출액 488억원(+24.0%, YoY), 영업이익 41억원(흑전, YoY)으로 흑자전환하며 성장기 진입 전망

- SSD 스토리지 테스터 매출이 견조하게 성장하는 가운데, DDR5 양산 모멘텀이 하반기부터 추가되기 때문. 주력 고객사인 삼성전자는 내년 초부터 DDR5, LPDDR5 등 차세대 제품 생산을 계획. Ramp-up 일정 감안 시 후공정 메모리 테스터 발주는 내년 하반기부터 본격화될 것으로 판단

- DDR5 전환에 따른 수혜 규모는 과거 ‘16~’17년 DDR4 전환 당시 기록한 680억원보다 클 수밖에 없음. DDR4 전환 시에는 기존 DDR3 장비를 업그레이드 해 사용할 수 있어 신규 장비 비중이 55%에 불과. 그러나 DDR5 메모리는 DDR4 대비 사양이 월등히 높아 고속, 대용량 처리가 가능한 장비 필요. DDR5용 신규 장비 도입 불가피

- 올해 개발 완료된 ETBI와 SoC 테스터 매출 가능성 존재. ETBI 매출 가능성이 특히 높음. 삼성전자 요청에 따라 개발된 제품으로 Qual. 획득한 유일한 업체이기 때문. 기존 방식 대비 공간 확보 측면에서 유리해 수요 높을 것

케이프 김광진



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