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미래에셋대우에서 24일 NAVER(035420)에 대해 "네, 이제, 버스 출발합니다. 꽉 잡으세요."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 241,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 NAVER(035420)에 대해 "2020년 초부터 전자상거래, 파이낸셜 등의 장기 성장 모멘텀이 재부각될 전망이다. 음식배달앱 배달의 민족과 요기요의 대형 M&A 성사에 이어 로젠택배 매각에 카카오모빌리티, 위메프가 참여하는 등 전자상거래 시장이 격변하고 있다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 매출액 YoY 증가율은 18.9%로 지난 2분기와 3분기의 19.6%와 19.1% 수준을 유지할 전망이다. 4분기 영업이익은 전년동기와 비교해 11.9% 증가한 2,390억원으로 예상되는데 이는 최근 시장컨센서스 2,398억원과 유사한 수준이다. "라고 밝혔다.

한편 "내년 1월로 예정된 4분기 실적 발표는 또 한 번의 주가 상승 모멘텀이 될 것으로 기대된다. 전자상거래, 네이버파이낸셜, 웹툰 등의 장기 성장 모멘텀은 2020년 초부터 여러 뉴스플로우와 실적 지표 확인으로 주가를 자극할 것으로 예상된다. ‘매수’ 투자의견과 목표주가 24.1만원을 유지한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 141,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 241,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 241,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 242,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.12.24 목표가 241,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 241,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2019.10.21 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.24 목표가 241,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.12.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.25 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.21 목표가 225,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권