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[투데이리포트]한국전력, "변화를 촉진시킬 과…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 77
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2019/12/26 09:11
 

NH투자증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 "변화를 촉진시킬 과중한 환경비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재, 오준석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "일부 원전 계획예방정비 지연이 있었지만, 2월 초를 기점으로 대부분 종료 될 전망. 대규모 환경비용으로 4분기 실적은 부진하나 이는 요금 체계 개편의 명분으로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 매출 15.0조원(-1% y-y), 영업이익 -0.7조원(적지 y-y)으로 영업이익 컨센서스(-0.3조원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 37,500원 유지. 2020년 상반기 실적에 영향을 주는 원자재 가격은 6개월 시차 때문에 대부분 정해짐. 원전이용률도 고리 3호기와 신고리 3호기의 계획예방정비가 종료되는 2월5일을 기점으로 80% 중반으로 회복 추정. 반면, 석탄이용률은 겨울철 미세먼지 절감 대책으로 60% 초반에 머물 전망."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 37,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,500원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.26 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.11 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.27 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.26 목표가 37,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.12.03 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.14 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 HOLD 삼성증권




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