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[유니맥스글로벌(215090)] 방산사업 집중으로 실적회복 기대 조회 : 52
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/26 11:08
 
자동 측정 및 제어 장치 부문의 기술력을 바탕으로 군수, 민수 부문 납품

1999년 설립, 2005년부터 군수사업 본격 진입, 2018년 3월 6일 유진에이씨피씨스팩2호 와 합병을 통해 코스닥 상장

5월 9일, 최대주주가 ㈜한컴MDS 외 3인에서 ㈜미래에프앤지로 변경, 7월 11일 ㈜라카 이코리아로 변경, 10월 8일 ㈜엘아이로 변경. 11월 27일 김성화 각자 대표이사가 사임, ㈜엘아이의 대표이사인 박대영 단독 대표이사 체제로 변경. 리퓨어유니맥스 당시 계획했 던 바이오 사업 진출은 무산됨

사업영역별 매출비중(2018년 별도기준)은 유도무기 부문 71.7%, 항공전자 부문 15.7%, 전술통신체계 부문 7.1%, 과학화 훈련체계 부문 0.1%, 기타 5.5%

투자포인트: 방위 산업부문 실적은 부진하나, 중장기 성장기반은 유효

1) 매출비중이 높은 유도무기 부문의 수출 확대로 실적 회복 기대: 동사의 매출 중 가장 큰 부분을 차지하는 유도무기 부문(매출비중 71.7%, 2018년 기준)의 매출 성장이 3분기부터 증가세로 전환되고 있어 긍정적임. 지난 2014년부터 본격적으로 공급되기 시작한 유도무기 부문은 지난 3년간 매출이 80억원대에서 머물렀으나, 지난해 유도무기 부문 매출액이 149 억원을 달성함. 증가요인은 국내 국방에 안정적인 공급이 지속되고 있는 가운데, 해외 수출 이 증가하고 있기 때문임. 올해는 지난해보다 소폭 감소할 것으로 예상되나, 2020년부터 기 존 부품으로 공급하던 제품을 모듈로 제작, 공급을 추진하고 있어 실적 회복세를 보일 것으 로 판단함

2) 다수의 국책 과제 참여에 따른 중장기 성장 기반 유효: 다수의 국책 과제 참여를 통해 신 뢰성을 확보했으며, 국내 방산관련 대기업과의 관계를 기반으로 향후 추진되는 국책과제에 도 동사의 참여가 지속적으로 이뤄질 수 있다고 판단함. ① 중형헬기 디지털 항전시스템과 헬기체계 연동을 위한 원격신호변환장치 개발(2016.6.1~2019.12.31): 개발이 완료되면 수출형 및 파생형 헬기의 원격신호변환체계를 구축하며 실적 성장에 기여 예상. ③ 소방대상 물 조사단말 및 소방활동 지원서비스 개발(2018.4.23~2021.12.31): 개발완료시 공간정보 기반 실감 재난관리 맞춤형 콘텐츠 제공기술을 소방관제시스템에 적용 가능함

2020년 기준 PER 109.4배로 국내 방산업체 대비 할증되어 거래 중

2019년 당사추정 실적기준 현재주가는 PER 109.4배 수준이며, 국내 방산업체(LIG넥스 원, 아이쓰리시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템)의 평균 PER 31.1배 대비 할증되어 거래 중임

유진 박종선



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