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[유틸리티] 하나금융 Weekly 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/12/27 07:15
 

# 주간 리뷰

한주간 유틸리티 업종의 수익률은 시장을 2.1% 하회했다. 25일 종가 기준 WTI는 60.5달러/배럴로 전주대비 0.7% 하락, 호주산 유연탄은 66.5달러/톤으로 전주대비 0.5% 상승, 원/달러 환율은 1,163.7원으로 전주대비 0.1% 하락했다. 원자력안전위원회 의결로 월성 원전 1호기 영구정지가 최종 확정되었다. 2012년 연장 운전 승인을 위해 투입된 비용은 2018년 2분기 실적에 반영되었기 때문에 특별한 변화는 없다. 현재 감사원이 조사 중인 낮은 경제성의 타당성 여부와 법원의 수명 연장 허가 취소 판결 2심 결과에 따라 논쟁의 여지가 존재한다. 하지만 이번 영구정지 결정의 명분은 안전성이기 때문에 계속운전으로 되돌아갈 가능성은 극히 낮다. 재가동이 된다고 할지언정 사용후핵연료 임시저장시설의 포화시기도 조기 도래하기 때문에 해당 이슈가 해소되지 않는 한 수명만료 시점인 2022년 이전에 멈출 수밖에 없는 상황이었다.

종목별로는 한국전력이 전주대비 2.6% 하락했다. 지난주 신월성 1호기가 가동을 재개했고 이번주 한울 5호기도 재가동을 승인받았다. 최근 정비지연이 나타나지 않는 점이 매우 긍정적이다. 예방정비가 계획된 일정대로만 진행된다면 1월 2기, 2월 5기의 원전이 재가동될 예정이다. 2020년 상반기 가장 중요한 변수인 원전 이용률 회복을 확인하기까지 그리 오랜 시간이 소요되지 않을 전망이다. 한전KPS는 전주대비 1.3% 하락했다. 배당락이 주가의 주요 분기점으로 작용할 수 있다. 영업환경은 탈원전 선언 당시보다 훨씬 긍정적인 상황이 조성되고 있지만 핵심 투자포인트인 배당의 지속가능성은 인건비 하향안정에 좌우되며 인건비 증감 여부는 2020년 6월 발표될 경영평가 등급에 달렸기 때문이다.


# 관심종목

한국전력: 최근 유가 상승 중이나 부담은 제한적. 2020년 1분기 원전 재가동에 맞춰 실적 가시성 확인 가능


하나 유재선




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