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[투데이리포트]LS산전, "다시 2천억원대 영…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 158
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2019/12/27 09:31
 

키움증권에서 27일 LS산전(010120)에 대해 "다시 2천억원대 영업이익을 향해 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2020년 영업이익은 14% 증가한 2,011억원으로 추정된다. 전력기기 수출과 융합 사업부가 실적 개선을 주도할 것이다. 설비투자 회복 사이클에서는 전력기기의 수혜가 선행한다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사에 대한 실적 추정치를 유지하며, 4분기 영업이익은 505억원(QoQ -5%, YoY 59%)으로 시장의 기대(500억원)를 충족시킬 것이다. "라고 밝혔다.

한편 "전력기기수출과 융합 사업부가 실적 개선을 주도할 것이다. 직류용 전력기기 수출 모멘텀이 이어지고, ESS는 태양광과 연계한 전력용 수주 잔고를 확보했으며, 전기차부품의 고 성장세가 지속될 것이다. 특히 상반기 이익 증가폭을 주목한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 75,000원까지 높아졌다가 2019년4월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.27 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.04 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.27 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.05 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.29 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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