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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "2020년에도 해외…" BUY-KB증권

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평민

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조회 193 2020/01/02 09:42

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KB증권에서 2일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2020년에도 해외는 역시 삼엔이어라 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준. 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "입찰이 마무리된 다수의 파이프라인을 통해서 2020년 가시성 있는 수주잔고 증가가 나타날 것이고, 하반기 중동 다운스트림 분야 입찰이 본격화될 경우 수주잔고 증가가 추세적으로 이어질 수 있다는 점에서 주가의 레벨업이 나타날 수 있을 것으로 기대된다. 2020년에도 변함없이 KB증권의 최선호주로 추천하는 이유이다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 주춤했던 수주와 일회성 이익 등의 영향으로 2020년에는 다소 밋밋한 외형 (매출액: +3.7% YoY)과 이익 (영업이익: +2.7% YoY) 성장이 예상된다. 2019년 4분기 삼성엔지니어링의 연결기준 매출액은 1.66조원 (+3.0% YoY, +1.3% QoQ), 영업이익 868억원 (+53.5% YoY, -13.1% QoQ), 지배주주순이익은 592억원 (흑자전환 YoY, -18.5% QoQ)을 기록할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "삼성엔지니어링에 대해서 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 기존 대비 6.5% 상향한 24,500원을 제시한다.① 잠정수주 프로젝트, ② 선행작업 (FEED, 상세설계 등) 수행 프로젝트, ③ 입찰완료 프로젝트 등을 감안하면 2020년 9조원대 (해외 6.8조원) 신규수주가 가능할 것으로 기대한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,750원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.09.05 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2019.04.29 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.25 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 24,500 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.23 목표가 24,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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