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[텔레칩스(054450)] 차량용 어플리케이션 프로세서 수요 증가로 외형성장 기대 조회 : 51
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2020/01/02 10:29
 
* 이 보고서는 '코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신 방안'의 일환으로 작성된 보고서입니다.


차량용 반도체 설계 전문업체 

텔레칩스는 반도체 설계(팹리스) 전문업체다. 동사는 차량용 AVN(Audio Video Navigation) 에 적용되는 어플리케이션 프로세서(AP)를 현대기아자동차 중심으로 납품 중이다. 3Q19 기 준으로 매출 비중은 디지털미디어프로세서 90%, 모바일 TV 수신칩 4%, 기타 6%다. 3Q19 누적 기준으로 매출액 972억원(+10.3% YoY), 영업이익 69억원(+9.2% YoY)을 기록했다.

차량용 어플리케이션 프로세서(AP) 수요 증가로 외형성장 기대 

텔레칩스는 글로벌 완성차 업체들의 차량용 제품 확대에 따른 어플리케이션 프로세서 수요 증 가로 외형성장이 기대된다. 완성차 업체들은 차량의 경쟁력을 높이기 위해 HUD(Head Up Display), 디지털 계기판, SVM(Surround View Monitoring) 등 다양한 기능들을 탑재 중이 다. 현재 추세에 발 맞춰 동사는 2019년 9월 HUD 프로세서를 출시했고 10월에는 중국 업 체 대상으로 디지털 계기판(Digital Cluster)에 신규 프로세서 ‘Dolphin+’를 양산하기 시작했 다. 디지털 계기판에 도입되는 ‘Dolphin+’ 프로세서의 ASP 는 표준형보다 높기 때문에 동사 의 매출 성장뿐만 아니라 수익성 개선도 기대된다. 1Q20 SVM에 적용 가능한 차량용 반도체 칩도 출시할 예정이다.

동사의 어플리케이션 프로세서 ASP 상승에 따른 수익성 개선 기대 

텔레칩스 어플레케이션 프로세서의 ASP 상승으로 수익성 개선이 기대된다. 2H20 현대기아자 동차 신차 모델에 탑재될 AVN 은 해상도가 높아짐에 따라 고사양 프로세서가 요구된다. 동 사는 해당 조건에 맞는 프로세서 ‘Dolphin+’를 높은 단가로 공급할 예정이며 이에 따라 높은 수익성 개선과 매출 성장이 예상된다. 또한 완성차 업체들은 디지털 계기판과 AVN 을 하나 로 통합한 디스플레이 시스템을 추진 중이다. 통합 시 2 개의 AP 칩들이 구현했던 기능들을 고가의 AP칩 한 개로 구현하게 되며, 동사의 AP 단가 상승이 잇따를 것으로 판단한다. 

SK 이소중



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