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[투데이리포트]삼성전기, "어둠을 지나 새벽.…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 58
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2020/01/02 11:24
 

대신증권에서 2일 삼성전기(009150)에 대해 "어둠을 지나 새벽. . ."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호. 양원철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기는 비수기 영향으로 전분기/전년대비 낮은 수준이나 저수익인 주기판(HDI) 사업 중단, 반도체 PCB 중심의 믹스효과 지속, 카메라모듈의 평균판매단가 상승은 긍정적으로 평가 - 현시점에서 분기 실적보다 사업별 경쟁력 확대로 추가적인 이익 상향을 기대한 2020년 연간 실적에 초점을 맞추어야 한다고 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 연결, 2019년 4분기 영업이익 1,325억원(26.4% qoq / -47.5% yoy), 매출은 1조 8,841 억원(-17.1% qoq / -5.7% yoy)으로 추정. 컨센서스에 부합한 실적을 예상."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 155,000원 상향(15%). 투자포인트는 1) 2019년 PLP 및 HDI의 사업중단으로 적자부문 제거, 2020년 주요 부품 의 평균판매단가 상승을 반영하면 전체 영업이익은 추가 상향 가능성 상존. 2) 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 2020년 2분기에 가격상승과 제품믹스 효과로 수익성 개선 전망. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.02 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자

- 2019.12.13 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권




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