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[투데이리포트]코리아써키트, "2020년 PCB…" BUY(상향)-대신증권 조회 : 69
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/02 11:24
 

대신증권에서 2일 코리아써키트(007810)에 대해 "2020년 PCB 시장재편의 수혜!"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호. 양원철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 " 반도체 PCB는 생산능력 효율화 및 믹스 효과로 수익성 호조 시현. 주요 고객사향 FC BOC, FC CSP 등 고부가 반도체 PCB 공급이 증가하여 2019년 3분기 높은 가동률로 전 환, 전사 영업이익률 4.2% 시현. 2020년 5G 폰 교체 확대 및 모바일용 DDR5 전환 시작 으로 FC계열의 반도체 PCB(CSP, BOC) 수요 증가가 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2020년 영업 이익은 332억원(연결)으로 2019년대비 170.6%(yoy) 증가 추정. 전체 매출(연결)은 6,049 억원으로 13.8%(yoy) 증가 예상. 영업이익(연결)은 2019년 3분기 57억원(흑자전환 yoy / 270% qoq) 시현 이후, 4분기 61 억원(흑자전환 yoy / 7.2% qoq), 2020년 1분기 97억원으로 증가 추정."라고 밝혔다.

한편 " 2019년 하반기 실적 개선 및 삼성전기의 주기판(HDI)의 사업중단 관련 반사이익을 반영하 여 주가가 상승과정에 있다고 판단. 2020년 상반기에 본격적인 매출과 이익 증가 구간에 진입, 주가의 추가 상승은 가능 판단. 투자의견(BUY)과 목표주가(16,000원, 2020년 주당 순이익 X 목표 P/E 15.2배, P/B 1.2배 적용)를 각각 상향."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 6,500원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 16,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.26 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.04.11 목표가 6,500 투자의견 MARKETPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 16,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권




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