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[솔브레인(036830)] 4Q19 Preview: 창사 최대 매출 경신 전망 조회 : 122
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/02 12:52
 
- 4Q19E 매출액 2,655억원(+0.6% QoQ, +5.1% YoY), 영업이익 453억원(-9.9% QoQ, +25.3% YoY), 당기순이익 323억원(-11.5% QoQ, +377.8% YoY) 추정. Display 부문 부진에도 불구 반도체 부문 호조로 창사 최대 매출 경신 전망 

- 반도체 소재는 고객사 Fab 가동률 회복과 Xian 2공장 가동 수혜로 실적 개선 전망. 반 면 Display는 비수기와 주요 고객사 LCD Capa Shutdown 여파로 매출 감소 예상 

- 2020E 매출액 1조1,326억원(+9.6% YoY), 영업이익 2,075억원(+12.6% YoY) 추정. 반도체와 2차전지 부문 중심 상저하고 패턴 실적 개선세 전망 

- 1H20 주요 고객사 반도체와 Display capa 축소 영향으로 실적 성장세는 둔화되나 2H20 신규 Capa 가동과 선단 공정 비중 확대, 소재 국산화 수혜로 실적 모멘텀 재개 예상 

- 목표주가 95,000원(2020E EPS 10x)으로 유지, 투자의견 BUY 유지

KTB 김양재



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