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[투데이리포트]현대백화점, "2020년 실적 모…" BUY-KB증권 조회 : 29
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/03 09:55
 

KB증권에서 2일 현대백화점(069960)에 대해 "2020년 실적 모멘텀과 밸류에이션 메리트 모두 겸비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애. 이동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "2020년 실적 모멘텀에 대비한 매수 접근 추천. 동대문 신규 면세 사업장은 2021년부터 흑자 기록할 전망. 4Q19 프리뷰: 백화점은 날씨 영향으로 매출이 예상 대비 다소 부진, 면세점 실적은 기대치 부합 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q19 실적은 총매출액 1조 8,688억원 (+11% YoY), 순매출액 6,410억원 (+21% YoY), 영업이익 1,031억원 (+4% YoY)을 나타내면서, 4개 분기만에 영업이익이 성장세로 전환될 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 110,000원으로 10% 상향한다. 동대문 신규 면세점 운영이 확정되면서, 이를 반영해 실적 추정치를 조정했다. 2020년 매출과 영업이익은 +18%, 0% 변동되고, 2021년 매출과 영업이익은 +23%, +9% 변경됐다. 2020년에 백화점과 면세점 사업이 모두 외형 성장을 기반으로 한 수익성 개선 흐름을 나타낼 것으로 기대되는 가운데, 밸류에이션 메리트도 부각된다 . 매수 접근을 추천한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 120,000원까지 높아졌다가 2019년11월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.12.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.12.09 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.11.29 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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