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[브릿지바이오테라퓨틱스(288330)] 빅파마와 바이오텍의 bridge 조회 : 38
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/06 08:04
 
초기단계 신약 후보물질을 발굴해 임상을 한 뒤 기술수출하는 사업모델 보유. 베링거인겔하임 대상 약 1.5조원 기술수출로 경쟁력 입증. 2020년 기술료 수취로 흑자전환 전망. 다수의 후속 R&D 모멘텀 또한 기대


▶ 동사의 핵심 경쟁력은 임상 관리 + License out 능력

동사는 초기단계의 신약 후보물질을 조기에 발굴하여 임상 개발한 뒤 글로벌 제약사에 기술 이전하는 NRDO(No Reseach Development Only) 사업모델 표방. 바이오텍이 감당하기 힘든 대규모 임상 비용 투자 및 전문화, 집중화가 요구되는 임상 관리 전문 기업의 필요성 증가. 최근 노바티스에 약 10조원 규모로 인수된 The Medicines Company 사례에 주목

▶ 3개의 파이프라인, 3色의 매력 보유

특발성폐섬유증 치료제 BBT-877(미국 1상), 갈라파고스(길리어드 공동개발)의 GLPG-1690를 뛰어넘는 best-in-class 약물로 도약 전망. 궤양성대장염 치료제 BBT-401(미국 2a상), pellino-1이라는 신규 타깃의 first-in-class 약물로 기대. 비소세포폐암 치료제 BBT-176(국내 1/2상 예정), 레이저티닙을 능가하는 4세대 EGFR 저해제가 될 것

▶ 2020년 기술료 800억 유입에 더해 다수의 R&D 모멘텀 기대

2020년 상반기 BBT-877(특발성폐섬유증)의 미국 1상 결과 발표 및 미국 2a상 개시, BBT-401(궤양성대장염) 미국 2a상 완료, BBT-176(비소세포폐암)의 한국, 미국 1/2상 개시 기대. 베링거인겔하임으로부터 800억원 이상의 기술료 수취로 흑자전환 또한 기대. 상장과 동시에 60% 이상의 보호예수 없는 물량에 대한 우려, 1월 7일 전환사채 약 70만주 추가상장 등 오버행 우려로 현 주가는 과도한 저평가 상태로 판단

NH 구완성



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