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[옵트론텍(082210)] 사양 향상에 높은 기여도 조회 : 63
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/06 09:29
 
광학필터 전문 업체 

동사는 카메라 모듈 내 필터, 렌즈, 가변조리개 등을 제조 담당. 그 중에서도 광학 필터 전문 업체로 삼성전자 내 과점적 지위 보유. 광학 필터는 빛의 특정 파장이나 파장 범위 를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 사용. 영상 정보 획득을 위한 필터를 시작으로 적 외선 영역을 활용한 얼굴 인식, ToF 관련 분야도 진출 
 
멀티 카메라, ToF, Folded Zoom 3가지 성장 축 

1) 주요 고객사인 삼성전자의 멀티 카메라 채용 트렌드는 2020년에도 지속. 듀얼 카메 라 침투율은 정체되지만 트리플, 쿼드가 각각 29%, 15%까지 상승할 전망. 이에 따라 광 학 필터 수요도 함께 증가. 2) ToF는 레이저 방사를 이용한 기술로 적외선 영역을 활용 한 신규 필터 필요. 이와 관련해 동사는 주요 고객사에 밴드패스필터를 공급 중. 기존 대비 2배에 달하는 판가로 수익성에 개선에 기여. 전세계 ToF 스마트폰 출하량은 2019 년 4,400만대에서 2020년 1.6억대까지 크게 증가할 전망. 3) Folded Zoom 모듈은 광 학 배율을 높이기 위해 렌즈와 센서 사이의 거리를 멀게 하여 가로로 적층, 앞단에 프리 즘을 배치. 갤럭시 S11 에 Folded Zoom 탑재가 점쳐지는 가운데 동사는 이와 관련해 프리즘 공급 예상 
 
카메라 사양 향상에 높은 기여도 

동사는 멀티, ToF, Folded Zoom 등 주요 대세 기술에 핵심 부품 공급. 또한, 관련 주요 부품에서 고객사 내 과점적 지위 보유. 2020년 이익 체력은 2013년 호황 수준까지 올 라온 반면, Valuation은 여전히 저평가(2020E Consensus PER 9.2x) 

SK 이동주



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