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[외인카지노] 4Q19 Preview:: 기대 이상으로 괜찮다 조회 : 37
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/06 10:21
 
파라다이스

4Q19 연결실적은 매출액 2,690억원(+24% YoY), 영업이익 265억원(흑전 YoY), 지배주주 당기순이익 104억원(흑전 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스(209억원)를 25% 가량 상회할 전망. 부문별 예상 영업이익은 본사 60억원, 파라다이스세가사미(P-씨티 운영법인) 170억원, 호텔 35억원. 

▶ 본사 : 드롭액 8,958억원(-3% YoY), 홀드율 11.6%(+0.9%p YoY) 기록. 본사 실적은 매출액 1,140억원(+6% YoY), 영업이익 60억원(-2% YoY) 예상. 전년동기의 경우, 감가상각비 내용연수 조정이슈로 인해 일시적으로 감가상각비가 감소했던 관계로 영업이익의 기고효과가 존재함. 

▶ 파라다이스세가사미 : 드롭액 6,835억원(-1% YoY), 홀드율 15.0%(+5.0%p YoY) 기록. 동 법인은 카지노 수요의 기반이 탄탄하게 형성되면서 프로모션칩 지급규모를 축소했는데, 카지노 매출액이 2개 분기 연속으로 1천억원을 상회하고 있다는 점에서 드롭액, 홀드율 지표와 상관없이 호실적을 이어가고 있는 것으로 평가. 구체적으로, 동 법인 실적은 매출액 1,317억원(+50% YoY), 영업이익 170억원(흑전 YoY) 달성 전망. 부문별 예상 매출액은 카지노 1,067억원, 호텔 191억원, 펀시티 59억원. 동 법인 매출액은 QoQ로 유사한 수준을 기록할 전망이나, 영업이익은 QoQ로 75억원 가량 감소 추정. 동 법인 감익(QoQ)의 핵심 이유는 2019년 카지노 연간 매출액이 3,758억원을 달성하면서 당초 목표치였던 3,400억원을 대폭 상회해 성과급 지급규모가 예상치를 크게 상회하기 때문

GKL

4Q19 연결실적은 매출액 1,346억원(+20% YoY), 영업이익 290억원(+258% YoY), 지배주주 당기순이익 227억원(+232% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스(257억원)를 10% 이상 상회할 전망. 드롭액 1.21조원(-20% YoY), 홀드율 11.0%(+3.4%p YoY) 기록. 동사는 4Q18 들어 대규모 프로모션칩 행사를 진행했던 관계로 4Q18의 드롭액, 홀드율 지표가 왜곡되어 있다는 점에 유의 필요. 참고로, 비용단의 특이사항은 없는 것으로 파악

유안타 박성호



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