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[이노메트리(302430)] 본격적인 실적 성장 구간 진입 조회 : 9
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/06 11:00
 
2차전지 X-Ray 검사장비 전문 기업 

X-Ray 2차전지 검사장비 기업으로 2018년 12월 코스닥 상장. 제품별 매출 구성은 자동차 2차 전지 X-Ray 검사장비 75%, 휴대폰 2차전지 X-Ray 검사장비 15%, 기타 10%. 고객사별 매출 비중은 2018년 중국 BYD로부터 대규모 수주를 받으며 중대형 전지 검사장비 매출 비중이 45% 로 급증, 삼성SDI 25%, SK이노베이션 15%.(2018년 기준) 
 
2020년, 본격적인 실적 성장 구간 진입 

동사의 X-Ray 검사장비는 고해상의 영상 촬영/처리/판독이 가능한 자체 개발 소프트웨어 및 알 고리즘 보유. 이는 경쟁사 대비 높은 진입장벽을 형성하는 요인. 2차전지 업체들의 공격적인 증설 및 투자, 배터리 안전성 이슈 부각 등에 따른 검사장비 수요 증가로 X-Ray검사장비 채택률 증가. 기존 라인의 검사장비 교체/추가 및 신규 증설 라인에 대한 수요 증가로 꾸준한 매출 성장 예상.  

이르면 올해 1분기 글로벌 2차전지 업체들의 신규 수주 가능성 높은 것으로 판단. 특히, 스태킹 제조 장비의 경우 중화권 메이저 업체들과의 협상이 원활히 진행 중이며, 작년 납품 이력이 있는 북미향 추가 수주도 기대되는 부분. X-Ray 검사장비 대비 단가가 높아 본격적인 매출 발생 시 실 적 개선 기여도 높아질 전망. 해당 장비들의 국내외 수주에 대응하기 위해 올해 4월 준공을 목표 로 기존 생산능력 대비 3배 수준의 공장을 건축 중.  
 
투자 포인트 

1) 전방산업 캐파 증설에 따른 검사장비 수요 증가로 꾸준한 실적 성장 예상. 2) 상반기, 신규 사 업인 스태킹 제조장비의 매출 성장 본격화. 3) 국내외 신규 고객사들에 제품 공급이 활발히 논의 중으로 특히, 중화권 수출 비중 확대에 따른 수익성 개선.

부국 김성환



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