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[비트컴퓨터(032850)] 병원에서도 클라우드 서비스의 바람이 분다 조회 : 29
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/07 07:40
 

□ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,750원 제시


비트컴퓨터에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 6,750원을 제시하며 커버리지를 개시한다. 목표주가는 2020년 예상 EPS 397원에 업종(이지케어텍, 유비케어) 2020F 평균 PER 17.0배를 적용해 산출했다. 이미 상당한 상승여력을 보유했지만, 향후 클라우드 사업부문의 성장은 업종의 밸류에이션 리레이팅(과거 클라우드 관련 기업 평균 PER 30배 수준) 가능성이 충분해 추가적인 주가 상승여력이 있어 높은 투자매력을 보유했다는 판단이다.

□ 클라우드 EMR ‘클레머’ 2020년부터 가파른 성장 전망


비트컴퓨터는 36년간 EMR만 연구개발 및 공급을 해왔으며, 현재 병원급 시장점유율 1위, 의원급 시장점유율 2위의 전통적인 EMR의 강자이다. 2019년 5월과 9월에 국내 대형의료기관의 지방병원 2곳에 성공적으로 클라우드 서비스를 개시했다. 2020년에는 기존 대형의료기관의 나머지 지방병원 4곳에 ‘클레머’를 공급할 전망이다. 국내 총 32,723개의 종합병원, 병원, 그리고 의원이 타깃고객층인 만큼, 연내 추가 고객을 확보할 수 있을 것으로 예상한다. 


이외에도 국내 1,422개의 요양병원을 위한 ‘비트닉스 클라우드’와 함께 의료기관 내 클라우드 EMR의 선도적 지위를 유지하며 연간 매출 10억원을 달성할 것으로 전망한다. 개발비용은 기반영되어 있어 추가적인 비용이 들지 않으며, 초기 구축 비용도 기존 솔루션 대비 획기적으로 줄어들어 매출액 대부분이 영업이익에 반영될 것으로 예상된다.

□ 2020년 매출액 415억원, 영업이익 79억원 전망


비트컴퓨터의 2020년 실적은 매출액 415억원(YoY, +14.0%), 영업이익 79억원(YoY, +33.9%)으로 전망하다. 의료정보시스템의 매출이 전년 대비 15.3% 성장하며 전사 매출 성장을 견인할 전망이다. 특히 ‘클레머’ 매출액 10억원은 초기 구축비용이 얼마 들지 않아 영업이익에도 큰 기여를 할 것으로 예상된다. 현재 이미 국내 대형의료기관의 지방병원 2곳에 공급하며 레퍼런스를 확보하고, 2020년 내 나머지 4곳에 ‘클레머’ 구축이 확정되었다는 점은 고무적이다. 


하나 김두현




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