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[투데이리포트]삼성전기, "업황 안정세 …" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 41
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2020/01/07 09:10
 

하이투자증권에서 7일 삼성전기(009150)에 대해 "업황 안정세 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "세트 업활을 감안할 때 MLCC시장은 안정화되었다는 판단이다. 이에 따라 MLCC의 정상 단계에 진입한 것으로 판단되며, 컴포넌트 솔루션 사업부의 수익성도 갑작스러운 하락없이 10%대 초중반 수준에서 안정화 될것으로 전망된다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결기준 4Q19 실적은 매출액 1.96조원, 영업이익 1.240억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 추정된다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy를 유지한고목표자가를 기존 13만원에서 15.5원으로 상향 조정한다. 한계사업 정리를 통해 이익 가시성이 높아졌으며 자원의 효율적 배분이 가능해졌다는 면에서 멀티플은 오히려 할증될 수 있다는 판단이다. 2H20부터 본격적으로 재성장 국면에 돌입할 것으로 보인다. 기존 예상과 달리 상저하고의 단계적 실적 개선 트렌드라는 의미다. 업종내 최선호주로 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 160,000원까지 높아졌다가 2019년6월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.07 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.07 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.02 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.02 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.12.20 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향) DB금융투자




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