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[투데이리포트]유한양행, "2020년 이후 유…" BUY-하나금융투자 조회 : 40
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/01/09 10:13
 

하나금융투자에서 9일 유한양행(000100)에 대해 "2020년 이후 유한양행의 클래스가 달라진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "로열티 수취까지 기대해 본다면 유한양행이 매년 수취할 수 있는 기술료는 2~3,000억원 대에 도달할 수 있을 것으로 추정할 수 있다. 유한양행은 과거 분기별 200억원 영업이익에 만족하던 그저 그런 국내 제약사가 아닌 클래스가 다른 제약사로 전환될 것이며, 그 시작점은 바로 2020년이 될 것으로 보인다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "유한양행의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 3.8% 감소한 3,984억원, 영업이익은 약 17.2% 감소한 64억원(OPM,1.6%) 규모로 추정된다. "라고 밝혔다.

한편 "대규모 마일스톤 수취로 실적개선과 향후 R&D 모멘텀을 기대한다면 기술이전 계약 체결로 주가 반등이 없었던 유한양행, 지금이 저점 매수 구간이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.09 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2019.12.13 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.08.29 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.09 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.07 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.01 목표가 305,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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