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[알서포트(131370)] 광범위한 수혜가 기대되는 원격지원/제어 솔루션 기업 조회 : 141
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/09 11:20
 
아시아 1위 원격지원/원격제어 솔루션 기업

2001년 설립, 2014년 코스닥 시장에 스팩 상장한 아시아 1위·글로벌 5위 원격지원/원격제어 솔루션 기업. 주요 제품으로 RemoteCall(원격지원), RemoteView(원격제어), RemoteMeeting (화상회의), Mobizen(스마트폰 미러링/녹화) 등이 있으며, 2019E 기준 매출비중은 RemoteCall 68%, RemoteView 25%, Mobizen 4%, 기타 3%로 구성.

2019E 기준 내수 매출(42%)보다 수출(58%) 비중이 높으며, 사업 특성상 원격 근무/원격지원 제도가 활성화 되어 있는 일본향 매출이 전체 매출에서 50% 이상을 차지. 주주 구성은 대표이사 및 사내이사 29.89%, NTT Docomo 15.43% 등.

텔레워크 + 52시간 근무 + 최저임금 상승 + 5G + 지방정부 이전 + 언택트 시대 + 제3인터넷뱅크 + 스마트팩토리 + 원격강의···

상기와 같이 동사의 솔루션은 시대적 변화와 더불어 각종 정책 및 제도 변화로 광범위한 수혜를 입을 것으로 전망. 동사의 원격지원 솔루션의 경우 출장비 절감, 원격 모바일/IT기기 고객지원, 비대면 상품 판매 및 계좌 개설 등 B2B, B2C 산업 분야에서 소비자 만족도 및 효율성을 더욱 증대시킬 것으로 기대되며, 원격제어 솔루션은 주 52시간 근무, 최저임금 인상, 가족돌봄 정책 등 텔레워크 시대와 맞물려 국내에서만 700개 이상의 고객사가 사용하며 가파른 매출 성장이 지속되고 있음. 최근에는 중앙관제실에서 산업용 컴퓨터를 제어하는 스마트팩토리에도 솔루션이 점차 도입되는 추세에 있어 꾸준한 성장이 전망됨.

특히 일본 시장에서 성장세가 두드러질 것으로 전망. 동사의 RemoteView 해외 매출은 2019년 YoY +71% 성장할 것으로 추정되며, 도쿄올림픽을 전후로 텔레워크 도입 기업 증가로 2020년  또한 고성장 지속 전망. 정책 도입 증가 및 레퍼런스 확대로 향후 매출 성장폭은 더욱 가파를 것.

비용 증가는 추진력을 얻기 위함이었다

꾸준한 성장에도 불구, 2019년 인건비 증가로 영업레버리지 효과가 상쇄되며 이익 성장이 둔화되었으나, 이는 미래 사업을 위한 포석이었다고 판단. 일본 파트너 사에서 요청한 신제품 개발을 지속하고 있으며, 2대주주 NTT Docomo 향 신제품 개발 또한 진행 중인 것으로 파악.

안정적인 재무구조와 더불어 향후에도 지속될 성장성 감안 시 매력적인 주가 수준이라는 판단. 연구세액공제로 인한 법인세 감면 혜택, 120억 가량 보유하고 있는 엔화 자산 운용 등으로 인한 영업 외 수익은 덤.

유안타 심의섭



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