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[나무기술(242040)] 바야흐로 5G와 클라우드 시대 조회 : 215
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/09 11:22
 
높은 경쟁력과 미래 지향적인 사업 구조

2001년 설립, 2016년 11월 코넥스 시장 상장, 2018년 12월 스팩합병을 통해 코스닥 시장에 상장한 IT 서비스 기업. PC 및 네트워크 가상화 기술을 기반으로 성장하여 4G 네트워크 가상화 망구축 사업에 참여하였으며, 금융권 망분리 의무화에 따른 가상화 사업 확대와 더불어 2017년 자체 개발 컨테이너 클라우드 관리 플랫폼 ‘칵테일 클라우드’를 출시하며 사업 영역 지속 확대.

또한 5G 네트워크 인프라의 가상화를 위한 컨테이너 클라우드 기술을 국내 최초로 상용화한  솔루션 ‘5G NFV(5G Network Function Virtualization)’를 삼성전자를 통해 글로벌 통신사업자 공급 시작. 컨테이너 NFV 기술은 네트워크를 가상화하여 한 대의 서버/OS에서 다양한 애플리케이션을 구동하여 여러 대의 서버 역할을 수행할 수 있게 만드는 기술. 트래픽 증가에 따른  물리적 서버 증설 부담을 낮춰 줌과 동시에 서버 리소스를 효율적으로 사용할 수 있어 국내외 통신사업자들이 5G 인프라에 채택하고 있는 솔루션.

바야흐로 5G와 클라우드 시대

동사는 국내를 비롯하여 2020년 글로벌 5G 인프라 투자 증가에 따른 수혜를 고스란히 받을 것으로 전망. 2007년부터 현재까지 총 9개 국내외 통신사업자에 공급했던 레퍼런스를 바탕으로 end-user 확대 또한 예상되며, 공급사인 삼성전자 네트워크 장비 증산 및 점유율 확대에 따른 수혜도 지속될 것으로 기대.

클라우드 부문 주력 제품 ‘칵테일 클라우드’ 또한 정부의 개인정보 관련 규제 완화와 더불어 대기업의 클라우드 이용 증가 등으로 2020년 폭발적인 성장 전망. 동사의 칵테일 클라우드는 컨테이너 기반 멀티 하이브리드 플랫폼으로, 고객이 AWS, Azure, GCS 등의 클라우드 서비스를 동시에 사용하면서 특정 클라우드 환경에 종속되지 않고 클라우드간 이동을 가능하게 해줌.  2018년 10월 340억 달러 규모로 IBM이 인수한 Red hat의 Open Shift 제품과 동일한 컨테이너 엔진을 기반으로 구성되었으며, 국내 금융권 BMT에서도 우수한 성능을 나타내어 향후 큰 성장이 기대됨. 최근 투자한 빅데이터 그래프 분석 솔루션 기업 ‘사이람’과 향후 시너지도 기대.

2020E 1,000억 매출 달성 기대. 미래 지향적 사업에 대한 가치 재평가 전망

2020E 매출액 1,000억(YoY +28.7%), 영업이익 60억원(YoY +233.3%) 전망. 매출 증가에 따른 레버리지 효과와 더불어 칵테일 클라우드 매출 본격 상승으로 이익률 개선 또한 기대되는 상황. 실적 성장과 더불어 미래 지향적 사업에 대한 사업 가치 재평가 또한 기대.

유안타 심의섭



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