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[효성ITX(094280)] 변화의 해 조회 : 88
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/09 11:27
 
안정적인 본업과 그룹사 내 중추적 역할이 기대되는 스마트팩토리 사업

1997년 설립, 2001년 효성그룹에 인수되었으며, 2007년에 코스피 시장에 상장. 주 사업으로 외주 컨택센터(콜센터)를 운영하고 있으며, 이 외 IT사업(스마트팩토리, 그룹사 SI/SM, CDN, 화웨이 통신장비 총판 및 Tanium社 보안솔루션 총판), 디스플레이 사업(日 NEC社 한국 총판 및 유지보수 등)을 영위.

2019E 기준 사업 부문별 매출 비중은 컨택센터 73%, IT사업 18%, 디스플레이 사업 11%로 컨택센터가 대부분을 차지. 사업 특성상 영업이익률이 3%대로 낮은 편이나, 컨택센터 시장은 연간 약 3%대의 꾸준한 성장을 지속하고 있으며, 은행·증권사 비대면 채널 확대, 인터넷 전문은행 및 이커머스 산업 성장과 더불어 STT(음성인식) 및 TA(텍스트분석)등 IT 기술을 접목한 다양한 솔루션들을 통해 사업을 확대하며 새로운 기회를 맞이하고 있음.

스마트팩토리 사업의 경우 효성그룹 제조 계열사들을 대상으로 품질 및 공정 관리, 이상 탐지 및 예측 등 최적 조건의 고급 공정 제어 솔루션 공정 및 품질 최적화 스마트팩토리 구현을 목표로 순차적으로 추진 중에 있어 2020년 매출 확대 및 수익 기여 전망.

변화의 해. 주가 부담에도 불구, 더욱 기대되는 2020년

동사 주가는 지난해 8월을 저점으로 두 배 가까이 상승. 이러한 주가 부담에도 불구하고 2020년 본격화 될 기존 사업 및 신사업 성장을 비롯, 다양한 방면에서 회사의 변화에 대해 기대할 점이 많다는 판단. 기존 컨택센터 비즈니스에서 IT솔루션, 스마트팩토리 회사로 거듭나는 첫 해가 될 것으로 기대.

이러한 변화와 더불어 효성그룹 지주사 개편 유예기간이 올해 12월까지 적용됨에 따라 동사 또한 자회사로 보유하고 있는 보험 대리점 ITX마케팅을 매각·사업중단을 해야 하는 상황이며, 이에 따른 연결손익 개선 기대. 또한 순환출자 해소를 위해 지분 관계가 얽혀 있는 갤럭시아컴즈(지분율 16.68%) 지분구조 청산 시 현금 유동성 확보도 가능할 것. 동사 또한 지주사 개편과 맞물리며 새로운 변화를 맞이할 것으로 전망.

사업 확대 및 수익성 개선과 더불어 주주환원정책 일환으로 배당 확대 가능성 또한 열려 있는 상황. 2018년 동사 DPS는 500원으로, 현재 주가 기준으로 시가배당률 약 3%가 기대되며, 이익 증가에 따른 배당 확대 외에도 주주환원정책을 일환으로 한 배당 성향 확대 또한 기대할 수 있을 것.

유안타 심의섭



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