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[대상(001680)] 이유 없는 주가 하락은 매수 기회 조회 : 27
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/10 07:41
 
4분기 컨센서스 부합전망

2019년 4분기 연결 기준 대상 매출액은 7,345억원(+3.9% yoy, -6.3% qoq), 영업이익은 170억원(+28.4% yoy, -59.8% qoq)으로 컨센서스 영업이익 178억원에 부합할 전망이다.

1) 식품: 별도 부문의 경우 광고/판촉 비용 축소 및 전년 기저효과로 적자 폭 축소가 예상되고, 인도네시아 법인은 전년 기저 부담에도 우호적 시장 환경 조성으로 이익 증가세가 지속될 것으로 예상된다. 

2) 소재: 불안정한 라이신 업황의 개선을 기대하기엔 다소 이르지만 라이신 외 아미노산의 이익 기여가 여전히 두드러질 것으로 예상하며 3Q19 대비 안정화된 원달러 환율 역시 긍정적으로 작용할 전망이다.

이유 없는 주가 하락은매수 기회

가공식품 상위 기업을 중심으로한 SKU 효율화 및 무분별한 비용 집행 지양으로 2019년을 저점으로 고비는 넘겼다는 판단이다. 전사 수익성을 크게 하회하는 김치(2019년 예상 매출액 3,076억원, 2020년 예상 매출액 3,248억원) 역시 출혈 경쟁 구도가 약화되면서 손익 개선에 유의미한 영향을 줄 가능성이 높다. 대상은 2018년 이후 점진적 증익 구간에 진입하였음에도 불구하고 여전히 PER 8배에 불과하다. 관심을 가져야할 타이밍이다. 

대신 한유정



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