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[CJ제일제당(097950)] 4분기 컨센서스 부합 전망 조회 : 24
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/10 07:53
 
4분기 컨센서스 부합전망

2019년 4분기 연결 기준 CJ제일제당 매출액은 5조 9,264억원(+20.4% yoy, +1.2% qoq), 영업이익은 2,078억원(+20.4% yoy, -23.8% qoq)으로 컨센서스 영업이익 1942억원에 부합할 전망이다. 바이오 사업부의 경우 1) 고수익 제품군인 트립토판, 핵산의 증설 효과가 기대치를 하회할 것으로 예상되는 점, 2) 대두박 가격 하락이 농축대두단백(SPC) 판가 하락으로 이어져 셀렉타 영업이익은 감익이 불가피할 것으로 예상된다는 점은 아쉬우나, 3)베트남 돈가가 kg당 8만동까지(3Q19말 기준 3만동) 급반등하며 생물자원 사업부가 손익분기점에 근접해 바이오 전체 영업이익은 -25% yoy에 그칠 것으로 추정한다. 식품 사업부의 경우 4) 식품: 기저효과에 더해 명절 선물 세트 관련 매출 반영 및 슈완스컴퍼니 영업이익 422억원 반영으로 식품 전체 영업이익은 +101% yoy로 추정한다.

조금씩 좋아지는 중 

가공식품 부문에서의 수익성 제고 방침 및 SKU 효율화(3Q19 600개, 4Q19 400개 추정)로 2020년을 시작으로 점진적 실적 개선세가 예상된다는 점, 2019년 12월 단행된 대대적인 자산유동화로 재무구조가 크게 개선될 것으로 예상된다는 점이 긍정적이다. 

대신 한유정



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