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[SKC(011790)] 올해 EPS, 작년 대비 466.5% 증가 전망 조회 : 37
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/10 08:40
 
작년 4분기 영업이익, 시장 기대치 하회 전망 

SKC의 작년 4분기 영업이익은 351억원으로 당사 기존 추정치 및 시장 기대 치를 하회할 전망이다. 미-중 무역 분쟁 유지에 따른 화학부문 실적 부진 지 속 및 Industry 소재부문 비수기 효과에 기인한다.

1) 화학부문 영업이익은 133억원으로 전 분기 대비 46.3% 감소할 전망이다. 폴리우레탄 수요 둔화로 제품 가격이 하락세를 지속하였고, 매출 규모가 큰 SM도 가격이 약세를 기록하였으며, 화학사업부 분할로 위로금 등 일회성 비 용이 발생할 것으로 예상되기 때문이다.

2) Industry 소재부문 영업이익은 73억원으로 전 분기 대비 46.9% 감소할 전망이다. 고부가 제품 판매 확대 및 원재료 가격 하락에도 불구하고, 전방 산업 악화와 계절적 비수기 요인에 따른 물량 감소 영향에 기인한다.

3) 성장사업부문 영업이익은 144억원으로 전 분기 대비 556.3% 증가하고, 전년 동기 대비 35.0% 감소할 전망이다. 작년 대비 실적이 감소하는 이유는 SK텔레시스의 5G 중계기 판매가 더딘 가운데, 4G 중계기 판매량이 감소하였 고, 전방 둔화 및 증설 램프업 영향으로 SKC솔믹스는 큰 폭의 실적 개선이 제한되었으며, SK바이오랜드가 부진한 실적을 유지할 것으로 전망되기 때문이 다. 전사 실적 감소에 기인하여, 동사의 목표주가를 5.4% 하향 조정한다. 

올해, KCFT 편입 효과 발생 

동사는 종속회사 SKCFT 홀딩스를 통하여 지난 7일 KCFT 지분 100%를 취 득하였다. 취득금액은 1.19조원이다. 이에 올해 1분기부터 KCFT는 동사의 연 결 실적에 추가될 전망이다. KCFT의 No.4 동박 공장(1만톤)은 올해 1분기 상 업 가동에 들어갈 것으로 보인다. 이에 동사의 올해 초 동박 생산능력은 작년 대비 50% 이상 증가하며, 3.2만톤의 생산능력을 보유하게 되었다. 이는 단일 공장으로는 세계에서 가장 큰 규모이다. 본격 가동 시 고정비 절감 효과도 추 가될 것으로 보인다. 또한 동사는 기존 정읍 공장 유휴 부지에 No.5 신규 공 장(1만톤)을 건설할 계획이다. 한편 동사는 중장기적으로 국내 6만톤, 해외 7 만톤의 생산능력을 구축할 계획이다. 

키움 이동욱



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