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[제우스(079370)] 국산화 수혜로 Level-up 가능 조회 : 33
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/10 09:57
 
반도체 습식 세정장비 전문 업체

제우스는 반도체 습식 세정장비 전문 업체. ‘09년 일본 반도체 세정장비 업체 J.E.T(지분 95.1%)를 자회사로 편입하 며 시장 진출. 그 외 FPD 장비(LCD라인용 HP/CP장비 등), FA/진공펌프, 플러그밸브, 태양전지 공정장비 등 생산

주력장비인 습식 세정장비의 기술력은 세계적 수준. Single 타입과 Batch 타입 모두 생산이 가능한 국내 유일의 업 체. 주력 거래처는 삼성전자와 SK하이닉스이며 TEL, 세메스 등과 경쟁. 주로 PR Strip, Nitride 공정에 적용 중

3Q19 누적 매출비중은 반도체 장비 57%, FA/진공펌프 19%, FPD/태양전지 18%, 플러그밸브 5%로 구성

국산화 수혜로 실적 Level-up 전망

지난 11월 25일 379억원 규모의 신규 시설투자 공시. Batch 타입 세정장비 생산을 위한 공간 확보 목적. 기존에는 자회사 J.E.T를 통해 생산해왔으나 이를 내재화 하는 것. 고객사 요청에 따라 국산화가 진행중인 것으로 파악

신공장 완공 시점과 기술이전 소요기간을 감안했을 때 이르면 올해 4Q, 늦어도 내년부터는 국산화 수혜 효과를 확 인할 수 있을 것으로 판단. 이미 양산공정에 납품 중인 장비를 단순 내재화하는 것이기 때문에 별도의 Qual. 기간 이 따로 필요하지 않다는 점이 장점. 기존 PR Strip, Nitride 외 타 공정에서 경쟁사 TEL과 DNS(Dainippon Screen) 물량을 대체하며 성장할 전망

국산화 효과를 제외하더라도 고객사 투자 재개에 따라 실적 회복 전망. 올해 1Q부터 시안 2공장 투자 수혜가 매출 인식될 예정이며, 평택 P2 신규 투자와 기존 P1, 15, 16라인 보완투자 수혜도 지속 전망

케이프 김광진



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