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[투데이리포트]NHN, "바닥 통과. 올해는…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 144 2020/01/10 10:33

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현대차증권에서 10일 NHN(181710)에 대해 "바닥 통과. 올해는 좋은 그림이 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 NHN(181710)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 부합하는 실적 기록 전망. 4분기 전통적인 결제/광고 성수기 시즌 도입에 따라페이코의 안정적인 성장이 기대되고, 기존 게임들의 매출 상승효과 있을 것으로 전망. 3분기를 기점으로 게임부문 실적은 바닥을 다진 것으로 판단. 2019년 신작의 흥행 실패로 게임부문 실적은 지속 감소했으나, 4Q19를 기점으로 게임부문 매출은 다시 반등할 수 있을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기매출액은 3,949억원(+3.3% YoY, +12.3% QoQ), 영업이익242억원(+46.0% YoY, +9.9% QoQ) 으로 컨센서스 부합하는 실적 예상. "라고 밝혔다.

한편 "웹보드 게임 매출 성장과 신작 출시로 4분기부터 게임 매출의 본격적인 반등 전망. 더불어, 페이코는 오프라인 확장을 바탕으로 지속적으로 안정적인 성장을 이어가고 있는 상황. 현재 주가 수준에서 바닥을확실하게 다졌다고 판단. 게임 매출상승에 따른지속적인주가 상승발생할수 있을 것. 투자의견BUY와 목표주가 90,000원유지. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 110,000원까지 높아졌다가 2019년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2019.05.24 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.20 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.12.12 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.12.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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