종목미니차트
11,900 ▼50 (-0.42%) 02/26 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[투데이리포트]풀무원, "[4Q19 Prev…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 27
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2020/01/10 11:18
 

대신증권에서 10일 풀무원(017810)에 대해 "[4Q19 Preview] 풀무원: 턴어라운드의 서막"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 "풀무원 해외 사업 중 가장 높은 비중을 차지하는 미국의 손익 개선 흐름 역시 2020년에 도 지속될 전망이다. 특히나 미국, 중국 모두 외형 성장과 손익 개선이 동반되고 있다는 점이 고무적이다. 최근 급격한 주가 반등에도 국내 동종 기업 평균 EV/EBITDA 7배 대비 여 전히 저평가되어있다. 실적 추정치 상향 조정 및 가시화 되는 해외 턴어라운드로 Target Multiple 역시 5배에서 6배로 상향 조정."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 4분기 연결 기준 풀무원 매출액은 5,913억원(+4.1% yoy, -5.7% qoq), 영업이익 은 73억원(-30.4% yoy, -35.5% qoq)으로 종전 추정 영업이익 71억원에 부합할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가를 기존 12,000원에서 15,500원으로 상향 조정하였다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.22 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.06 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 15,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[음식료] Weekly 냠냠냠
아랫글
[풀무원(017810)] 턴어라운드의 서막

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2076.77

▼-26.84
-1.28%

실시간검색

  1. 셀트리온173,000▲
  2. 셀트리온헬스68,400▲
  3. 삼성전자56,500▼
  4. 피씨엘8,520▲
  5. 코미팜13,500▲
  6. 씨젠33,650▲
  7. 한진칼60,000▲
  8. 비씨월드제약19,900▲
  9. 제낙스8,980↑
  10. 알서포트3,875▲