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[글로벌 반도체] Weekly: CES 다녀오니, 이제 겨우 시작! 조회 : 96
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/12 18:55
 

반도체업종 주간수익률: 한국 +2.5%, 미국 +0.7%, 대만 -0.7%

하나금융투자는 지난주 Weekly 자료에서 ‘지정학적 리스크 커도 CES에 관심 필요하다’고 언급. CES에서 5G와 인공지능의 반도체 수요 견인 흐름 부각


한국 반도체업종의 주간수익률은 +2.5%로 코스피(+1.4%), 코스닥(+0.5%) 및 미국(+0.7%)과 대만(-0.7%)의 반도체업종 주간수익률 상회


중소형주에서는 비메모리 관련주(한미반도체 +8.4%, 테스나 +4.1%)가 상대적으로 견조한 주가 흐름 기록


대형주에서는 삼성전자 보통주가 +7.2%로 가장 크게 상승. 2019년 4분기 잠정영업이익이 7.1조원을 기록하며 컨센서스 상회


한편 NAND 공급 부족 가시성이 재부각 되어 메모리 반도체업종 투자심리에 긍정적 기여. NAND 2위 공급사 Kioxia에서 화재 발생


화재의 조기 진압 이후에도 화재가 발생했다는 점 자체가 NAND 현물가격 상승 촉진. 특히 3D NAND TLC(트리플 레벨 셀) 현물가격 상승 속도 빨라짐


CES 2020은 1/10 종료. 반도체 섹터 애널리스트의 관점에서 느낀 과 CES 2019의 차이점>은 3가지


① 인공지능이 적용되는 분야가 구체화되어 일상 속의 다양한 분야에 스며들고 있다는 것


② 소니 전기차 ‘비전-S’와 삼성전자 반려봇 ‘Ballie’에서 알 수 있듯이 업종간 경계가 모호해지고 소비자는 제품의 특성보다 경험적, 정서적 만족에 관심


③ 삼성전자 NEON과 숏폼(5~10분) 스트리밍 Quibi의 등장은 콘텐츠의 주인공(AI 가상인간)과 감상 방식의 변화 예고


위의 3가지 중에서 가장 주목되는 점은 인공지능 적용 분야의 확대>. 영상 분석, 행동 분석, AI 가상인간(삼성전자 NEON), 이미지 품질 향상에 적용


음성 서비스 분야에서도 인공지능이 다양한 방법으로 적용되기 시작. 이러한 영상과 음성 데이터는 CPU, 모바일 AP에서 처리하던 데이터 대비 대용량


AI training 및 inference용 반도체 필요. 특히 AI inference(추론)의 경우 이제 개화하는 시장. GPU, FPGA, ASIC이 경쟁


AI inference(추론)용 반도체 시장의 최종 승자를 짐작하기 어렵지만 최대 수혜 기업은 이를 양산하는 선단공정(16nm 이하) 파운드리


금주 주요 이벤트는 1/16 (목) 파운드리 1위 공급사 TSMC의 분기 실적 컨콜. 12월 매출은 +15.0% YoY로 지난주에 이미 발표


TSMC 4Q(10~12월) 매출은 NT$317B(US$10.6B) 기록. 가이던스 상회. 프리미엄 스마트폰과 High Performance Computing에서 가동률 높게 견인


긍정적 관점에서 반도체업종의 실적 발표에 주목 필요. 삼성전자와 TSMC의 밸류에이션 격차(P/E 13배 vs 20배) 감안 시 삼성전자의 상승 여력 충분


하나 김경민




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