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[에치에프알(230240)] 엔텔스 인수결정, 절호의 매수기회 조회 : 30
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/01/12 19:49
 
엔텔스 최대주주 지분 19.43% 양수 결정

에치에프알은 1월 10일 엔텔스의 최대주주 지분 19.43%에 대하여 265억원에 인수할 것을 밝혔다. 5G 통신 산업 내 시 장경쟁력 강화를 위한 목적으로 3월 24일 양수 완료 예정이 다. 한편, 엔텔스는 2000년 SKT 사내벤처팀에서 분사되어 통신서비스의 가입 및 개통, 고객관리, 데이터 추출 및 과금 /조회, 서비스 품질관리 등의 서비스를 제공하는 업체이다. 국내 이통3사 및 삼성전자, 노키아 등 글로벌 네트워크장비 사를 주요 고객사로 국내 점유율 1위 통신 솔루션 업체이다.

에치에프알, 엔텔스 양사에 절대적으로 긍정적 시너지 기대

에치에프알은 HW/SW를 아우르는 네트워크 장비사로 거듭 날 전망이며 엔텔스는 기존 영국, 싱가폴, 말레이시아 등에 서비스 경험을 바탕으로 해외 진출이 본격화 될 것으로 기대 된다. CBRS 대역대에 네트워크 장비 제공 이후 서비스단에 서 솔루션제공을 위해 엔텔스 인수결정을 내린 것으로 파악 되며, 이는 역으로 장비수주 공고화가 임박했음을 의미한다.  한편, 예상되는 2가지 우려는 기우라고 판단되며 적극적으 로 비중 확대할 시점이다. 1) 결제대금은 간접금융시장을 통 해 차입(2%대 금리)할 예정으로 자금조달 이슈는 없다. 2) 인수가격. 엔텔스는 과거 LTE 서비스가 본격화되는 시점 실 적 및 주가가 크게 턴어라운드했으며, 서비스 본격화를 앞둔 점과 경영권 프리미엄을 고려할 때 결코 비싼 가격이 아니 다. 양사 모두 SKT에서 분사한 회사로 주요 고객사의 의사 가 일부 반영된 것으로 예상되며, 이는 고객사내 에치에프알 의 입지가 더욱 공고해졌음을 의미한다.

5G 차기 대장주로 비중 확대 유효 

에치에프알은 사실상 2020년 해외 모멘텀 및 국내 중계기 투자의 수혜가 가장 큰 5G 장비주로 파악된다. 주요 근거로 는 1) 미국 CBRS 대역 관련 수주 공고화가 얼마 남지 않았 으며, 2) 도쿄올림픽을 앞두고 설날 이후 일본의 5G 투자가 본격화 될 것으로 예상된다. 에치에프알은 SI업체를 통해 일 본 통신 4사에 납품 중으로 최대 수혜주이다. 3) 국내 중계 기 투자는 이제 본격화되는 시점으로 실적 성장 및 다수 모 멘텀을 보유해 적극적인 비중확대를 추천한다.

하나 김아영



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