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[에치에프알(230240)] 엔텔스 인수 관련 코멘트 조회 : 28
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/01/13 07:48
 
엔텔스 최대주주 지분 19.43% 265억원에 양수

- 2020년 1월 10일 엔텔스 대표이사 지분 134만주(지분율 19.43%) 양수 발표

- 주당 가격 19,770원으로 1월 10일 종가 대비 109% 프리미엄 반영된 가격에 인수

- 양수 목적은 사업영역 확대를 통한 5G 통신산업 내 경쟁력 강화라고 발표

- 엔텔스의 주요 사업 영역은 이동통신 관련 과금, 빌링, 트래픽 관리 솔루션 등의 통합운영 지원 솔루션 제공, 스마트 시티, 스마트 홈 등 IoT 기반의 데이터 분석 및 솔루션 제공까지 사업 영역 확장

- 2019년 엔텔스 예상 매출액은 600억원 이상, 영업이익은 20~30억 수준 

통신 장비에 서비스 결합해 향후 5G 영업 시 판매 시너지 기대

- 향후 글로벌 5G 통신장비 영업 시 기존 통신 장비에 서비스까지 결합해 수주 확보할예정. 에치에프알 CBRS(Citizens Broadband Radio Service) 사업의 주요 고객사들은 글로벌 선두 업체들 보다는 Tier 2에 속한 업체들이 다수. 이들은 통신 장비와 함께네트워크 서비스에 대한 니즈가 있기 때문에 영업 시너지 효과 기대

- 주요 고객사인 SKT의 인빌딩 솔루션 투자도 2019년 하반기 본격적으로 시작.에치에프알의 신규 장비인 레이어 스플리터와 5G 네트워크 솔루션의 수요는 지속 확대될 전망

4Q19 영업이익 94억원으로 전분기 대비 133% 증가 전망

- 4Q19 매출액 730억원(+58% QoQ), 영업이익 94억원(+133% QoQ) 전망

- 2019년 하반기부터 본격화된 국내 5G 프론트홀, 광중계기 매출액 증가세

- 2020년 해외 5G 프론트홀 투자, 국내 인빌딩 솔루션 확대에 따른 프로트홀 장비, 신규장비 레이어 스플리터, 광중계기 본격적인 매출 확대 기대

- 2020년 매출액 2,518억원(+44% YoY), 영업이익 350억원(+223% YoY) 예상

- 해외 고객사들의 5G 투자 발주, 신규 장비의 매출 증가세에 따라 추가 실적 상향 가능

- 국내외 5G 투자에 따른 에치에프알의 차별적인 모멘텀을 고려하면 엔텔스 최대주주지분의 프리미엄 반영한 양수에 대한 우려로 주가 하락 시 매수 기회로 판단

대신 한경래



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