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[투데이리포트]파크시스템스, "의미 있는 일보 전…" BUY-KB증권

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평민

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조회 145 2020/01/13 09:24

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KB증권에서 13일 파크시스템스(140860)에 대해 "의미 있는 일보 전진 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 "파크시스템스는 지난 12월 31일 삼성디스플레이와 삼성전자 반도체사업부향 수주를 공시하였다. 삼성디스플레이향 수주는 최초이며, 반도체 웨이퍼보다 디스플레이 패널사이즈가 면적이 넓어 새로운 모델이 적용된 것으로 파악된다. 산업용 원자현미경 시장의 적용처 확대를 위한 의미 있는 일보 전진으로 판단된다. 처리량 향상을 위한 공동 개발 또한 진행 중으로 개발 완료 시 시장 확대 속도가 더욱 빨라질 것으로 예상된다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 4분기 실적은 매출액 239억원 (+92.3% YoY, +133.6% QoQ), 영업이익 87억원 (+502.4% YoY, +3,135.2% QoQ)으로 전망된다. 2019년 연간 매출액은 525억원 (+25.6% YoY), 영업이익은 87억원 (+54.0%)으로 연간 기준의 실적 성장을 지속할 것으로 전망된다. "라고 밝혔다.

한편 "파크시스템스에 대하여 투자의견 Buy와 목표주가 54,000원을 유지한다. 반도체 산업에서의 산업용 원자현미경 도입이 본격화되고 있는 가운데, 디스플레이 등 타 산업으로 적용이 확대되고 있다. 인력 채용과 해외 거점확보와 같은 고정비 증가요인이 2019년 마무리되어 2020년부터 영업레버리지가 본격적으로 발생할 것으로 전망한다. 지속적인 관심이 필요할 것으로 판단된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2019.02.26 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.22 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 54,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.18 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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