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[투데이리포트]에치에프알, "엔텔스 인수결정, …" BUY-하나금융투자 조회 : 95
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2020/01/13 09:46
 

하나금융투자에서 13일 에치에프알(230240)에 대해 "엔텔스 인수결정, 절호의 매수기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김아영, 이정기, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 에치에프알(230240)에 대해 "에치에프알은 HW/SW를 아우르는 네트워크 장비사로 거듭 날 전망이며 엔텔스는 기존 영국, 싱가폴, 말레이시아 등에 서비스 경험을 바탕으로 해외 진출이 본격화 될 것으로 기대 된다. 양사 모두 SKT에서 분사한 회사로 주요 고객사의 의사가 일부 반영된 것으로 예상되며, 이는 고객사내 에치에프알의 입지가 더욱 공고해졌음을 의미한다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "에치에프알은 1월 10일 엔텔스의 최대주주 지분 19.43%에 대하여 265억원에 인수할 것을 밝혔다. 5G 통신 산업 내 시장경쟁력 강화를 위한 목적으로 3월 24일 양수 완료 예정이다."라고 밝혔다.

한편 "에치에프알은 사실상 2020년 해외 모멘텀 및 국내 중계기 투자의 수혜가 가장 큰 5G 장비주로 파악. 1) 미국 CBRS 대역 관련 수주 공고화가 얼마 남지 않았으며, 2) 도쿄올림픽을 앞두고 설날 이후 일본의 5G 투자가 본격화 될 것으로 예상. 에치에프알은 SI업체를 통해 일본 통신 4사에 납품 중으로 최대 수혜주이다. 3) 국내 중계기 투자는 이제 본격화되는 시점으로 실적 성장 및 다수 모멘텀을 보유해 적극적인 비중확대를 추천한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.04 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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